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MILÃO - A TeamSystem S.p.A. concluiu sua oferta de notas sênior garantidas de €1,75 bilhão sem quaisquer medidas de estabilização de mercado, de acordo com comunicado do J.P. Morgan SE divulgado na quinta-feira.
A oferta consistiu em €500 milhões em notas de taxa fixa com prazo de 6 anos e €1,25 bilhão em notas de taxa flutuante com prazo de 7 anos. Ambas as parcelas foram precificadas a 100% do valor nominal.
O J.P. Morgan SE atuou como coordenador de estabilização, mas informou que nenhuma atividade de estabilização foi realizada para os títulos. O anúncio segue um aviso de pré-estabilização emitido em 18 de junho.
Os títulos serão listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo e foram estruturados como títulos da Regulation S e Rule 144A.
Várias instituições financeiras participaram como gestores de estabilização junto ao J.P. Morgan, incluindo BofA Securities, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IMI-Intesa, Mediobanca, Morgan Stanley, Nomura, UBS e Unicredit.
A estabilização de mercado refere-se a medidas temporárias às vezes tomadas por subscritores para prevenir ou desacelerar o declínio no preço de mercado de títulos recém-emitidos. A ausência de atividades de estabilização pode indicar que a oferta alcançou demanda de mercado suficiente ao preço de emissão.
As notas foram emitidas sem garantidor, de acordo com o comunicado à imprensa.
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