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CHAPEL HILL, N.C. - A Tenax Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TENX), uma empresa farmacêutica em fase 3 de desenvolvimento focada em tratamentos cardiopulmonares, anunciou um acordo de compra de títulos para financiamento por colocação privada. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição de liquidez com índice de liquidez corrente de 38,95 e atualmente negocia abaixo do seu Valor Justo, tornando-se uma das oportunidades potencialmente subvalorizadas no setor de biotecnologia. O acordo com a RTW Investments deve gerar aproximadamente US$25 milhões em recursos brutos antes das deduções de taxas do agente de colocação e outras despesas.
A colocação privada consiste em 378.346 ações ordinárias e bônus de subscrição pré-financiados para 3.760.726 ações, com as ações ordinárias precificadas a US$6,04 por ação e os bônus de subscrição pré-financiados a US$6,03 cada, tendo um preço de exercício de US$0,01. Os bônus podem ser exercidos a qualquer momento após a emissão, sem data de expiração. Este financiamento ocorre quando a ação demonstrou forte momentum, com o InvestingPro relatando um notável retorno de preço de 55,27% nos últimos seis meses.
Esta transação, com fechamento previsto para hoje, está sujeita às condições habituais de fechamento. A Leerink Partners é o agente principal de colocação, com a Guggenheim Securities e William Blair como agentes conjuntos. Com preços-alvo dos analistas variando de US$7 a US$30, significativamente acima dos níveis atuais de negociação, investidores que buscam análises detalhadas e insights adicionais podem acessar mais de 10 ProTips exclusivos e métricas financeiras abrangentes através do InvestingPro.
A Tenax Therapeutics planeja alocar os recursos líquidos para seus ensaios clínicos de Fase 3 em andamento e planejados, capital de giro, despesas de capital e outras finalidades corporativas gerais.
Os títulos oferecidos nesta colocação privada estão em conformidade com a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e Regulamento D promulgado sob esta. Eles não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição e não estão disponíveis para venda nos Estados Unidos sem registro ou isenção dos requisitos de registro.
A empresa se comprometeu a apresentar uma declaração de registro junto à SEC para a revenda das ações emitidas na colocação privada e as ações emitidas mediante o exercício dos bônus de subscrição pré-financiados dentro de 45 dias após o fechamento.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer títulos, e não haverá venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da Tenax Therapeutics, Inc.
Em outras notícias recentes, a Tenax Therapeutics anunciou a nomeação de Gillian Andor como Vice-Presidente de Operações Clínicas. Andor traz mais de 20 anos de experiência em operações clínicas, tendo ocupado anteriormente cargos significativos na Noema Pharma e Sage Therapeutics. Sua experiência foi instrumental nas submissões e aprovações bem-sucedidas de NDA para tratamentos de distúrbios do SNC. Na Ironwood Pharmaceuticals, ela desempenhou um papel fundamental em estudos clínicos que levaram à aprovação do Linzess® para IBS-C. A nomeação de Andor ocorre enquanto a Tenax Therapeutics avança no recrutamento de pacientes em seu estudo LEVEL de Fase 3 para levosimendan oral, visando hipertensão pulmonar devido a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Em conexão com seu novo cargo, Andor recebeu um prêmio de incentivo em ações, consistindo em uma opção para comprar 250.000 ações ordinárias da Tenax. O prêmio será adquirido ao longo de quatro anos, condicionado à sua continuidade de emprego na empresa. Esta contratação estratégica faz parte dos esforços contínuos da Tenax para abordar doenças cardiovasculares e pulmonares com altas necessidades médicas não atendidas.
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