A Terex Corporation (NYSE: TEX), fabricante global de máquinas de processamento de materiais e plataformas de trabalho aéreo, anunciou a aquisição do Environmental Solutions Group (ESG) da Dover Corporation (NYSE: NYSE:DOV) em uma transação avaliada em US$ 2,0 bilhões. O preço líquido de compra, considerando os benefícios fiscais esperados, é de US$ 1,725 bilhão.
O negócio, que deve ser fechado no segundo semestre de 2024, sujeito a aprovações regulatórias e condições habituais, deve melhorar a posição da Terex no setor de resíduos e reciclagem. A ESG, conhecida por seu projeto e fabricação de veículos de coleta de lixo e equipamentos de compactação de resíduos, deve contribuir com US$ 25 milhões em sinergias de custo e receita até 2026.
A aquisição de ESG pela Terex é um movimento estratégico para reduzir a ciclicidade dos negócios e capitalizar em um mercado em crescimento. O desempenho robusto do ESG, com uma taxa de crescimento anual composta de receita orgânica de longo prazo de 7% + na última década, está programado para adicionar 130 pontos-base de aumento de margem ao EBITDA da Terex.
A transação também posiciona a Terex como líder de mercado no segmento de resíduos e reciclagem da América do Norte, expandindo seu mercado endereçável e aumentando sua exposição na América do Norte para 65%, com uma oportunidade de mercado global agora estimada em US$ 40 bilhões.
A integração do ESG criará um novo segmento de Soluções Ambientais dentro da Terex, combinando-o com os negócios existentes de Utilities da Terex. Espera-se que esse movimento gere benefícios financeiros significativos, incluindo crescimento de receita, fluxo de caixa livre aprimorado e aumento percentual de lucro ajustado por ação de dois dígitos em 2025.
A Terex garantiu financiamento de dívida totalmente comprometido do UBS Investment Bank para a aquisição e espera manter um índice de alavancagem líquida de 2,2x para 2024, com uma redução adicional prevista para o final de 2025.
O anúncio vem junto com os planos da Terex de realizar uma teleconferência com investidores hoje, segunda-feira, para discutir mais os detalhes da transação. A empresa também pretende discutir seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 em uma teleconferência agendada para 31 de julho de 2024.
Essas informações são baseadas em um comunicado de imprensa da Terex Corporation.
Em outras notícias recentes, a Dover Corporation, uma fabricante global diversificada, vem fazendo avanços significativos em seu desempenho financeiro.
Os ganhos da empresa no primeiro trimestre superaram as estimativas dos analistas, com um LPA ajustado de US$ 1,95, superando os US$ 1,87 esperados. A receita trimestral também superou as expectativas, atingindo $2,09 bilhões contra o consenso de mercado de $2,04 bilhões. Isso representa um ligeiro aumento em comparação com o mesmo período do ano passado, apesar de um declínio orgânico da receita.
Em outros desenvolvimentos, a Mizuho Securities revisou sua perspectiva para Dover, elevando seu preço-alvo para US$ 185 dos US$ 180 anteriores. Esse ajuste se baseia no forte início de ano da companhia, caracterizado por pedidos positivos e impulso crescente. A Mizuho também revisou suas estimativas de lucro por ação para a Dover para 2024 e 2025, aumentando-as para US$ 9,10 e US$ 9,75, respectivamente.
Em resposta a esses desenvolvimentos, a administração da Dover expressou otimismo sobre a configuração geral da empresa. Eles também reduziram sua orientação de EPS ajustado para o ano inteiro para o limite superior da faixa, prevendo EPS GAAP entre US$ 10,78 e US$ 10,93 e EPS ajustado entre US$ 9,00 e US$ 9,15. Esses desenvolvimentos recentes indicam uma perspectiva positiva para o futuro financeiro de Dover.
InvestingPro Insights
À medida que a Terex Corporation (NYSE: TEX) se posiciona para um crescimento estratégico com a aquisição do Environmental Solutions Group da Dover Corporation (NYSE: DOV), os investidores podem achar que a saúde financeira e o desempenho de mercado da Dover são interessantes. Aqui estão alguns dos principais insights do InvestingPro:
A Dover Corporation, com uma capitalização de mercado robusta de US$ 25,25 bilhões, possui um histórico de crescimento consistente de dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 54 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. Essa dedicação ao retorno aos acionistas ressalta a estabilidade financeira da Dover e a estratégia disciplinada de alocação de capital.
Uma análise das métricas de negociação da Dover revela que a empresa está sendo negociada a uma relação P/L baixa de 17,54 em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, sugerindo que pode estar subvalorizada em comparação com seu potencial de ganhos futuros. Além disso, as ações da Dover são conhecidas por sua baixa volatilidade de preços, oferecendo uma opção de investimento potencialmente estável em um mercado que muitas vezes pode ser turbulento.
Para aqueles que desejam se aprofundar nas finanças e no desempenho das ações da Dover, o InvestingPro oferece informações adicionais, incluindo o fato de que os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, uma consideração importante para os investidores que avaliam o futuro pós-transação da empresa. Com o forte retorno da empresa nos últimos cinco anos e seu nível moderado de dívida, a Dover parece estar em uma base financeira sólida.
Para ter acesso a uma lista abrangente de Dicas do InvestingPro para Dover Corporation, que inclui 9 insights adicionais, os investidores podem visitar https://www.investing.com/pro/DOV. E para aqueles que estão considerando uma assinatura do InvestingPro , use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+. Este código pode fornecer economias valiosas para aqueles que buscam análises aprofundadas e dados em tempo real para informar suas decisões de investimento.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.