Terex precifica notas sênior de 750 milhões de dólares para aquisição da Dover

NORWALK, Conn. - A Terex Corporation (NYSE:TEX), fabricante global de maquinário para processamento de materiais e plataformas de trabalho aéreo, anunciou a precificação de 750 milhões de dólares em notas sênior a 6,250% com vencimento em 2032. As notas, parte de uma oferta privada, destinam-se a financiar a próxima aquisição do Grupo de Soluções Ambientais (ESG) da Dover Corporation pela empresa.

A oferta, que deve ser concluída em 08.10.2024, está disponível apenas para compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas, de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada. Essas notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e estarão sujeitas a restrições de revenda.

Os recursos das notas sênior, juntamente com novos empréstimos a prazo e caixa disponível, serão utilizados para finalizar a aquisição e cobrir taxas e despesas relacionadas. A Terex também planeja alterar seu acordo de crédito existente para aumentar suas linhas de crédito rotativo de 600 milhões de dólares para 800 milhões de dólares e estender seu vencimento para cinco anos após a aquisição. Além disso, a Terex espera contrair empréstimos a prazo de até 1,250 bilhão de dólares, com vencimento sete anos após o fechamento da aquisição.

Esta movimentação estratégica visa expandir o portfólio da Terex em soluções ambientais, alinhando-se com seus produtos que apoiam energia renovável e recuperação de materiais a partir de resíduos. Os produtos da Terex são fabricados na América do Norte, Europa, Austrália e Ásia, com uma presença global de vendas.

As declarações prospectivas da empresa sobre a aquisição e o financiamento são baseadas em expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente. Isso inclui o cronograma e a conclusão da oferta privada, a aquisição e a alteração do acordo de crédito, bem como outros riscos descritos nos arquivos da Terex na SEC.

Este comunicado de imprensa não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar as notas ou garantias relacionadas. As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa e destinam-se a informar os investidores sobre as atividades financeiras da Terex relacionadas à próxima aquisição.

Em outras notícias recentes, a Terex Corporation tem buscado ativamente desenvolvimentos financeiros estratégicos. A empresa anunciou uma oferta de notas sênior de 750 milhões de dólares para financiar a aquisição de ativos do Grupo de Soluções Ambientais (ESG) da Dover Corporation. Simultaneamente, a Terex está buscando alterar seu acordo de crédito existente, com a intenção de aumentar suas linhas de crédito rotativo de 600 milhões de dólares para 800 milhões de dólares.

Além disso, o desempenho financeiro recente da Terex mostra resultados fortes, com receitas do segundo trimestre totalizando 1,4 bilhão de dólares e lucro ajustado por ação de 2,16 dólares. Como resultado, a empresa revisou sua perspectiva de lucros para 2024, agora esperando um lucro ajustado por ação entre 5,80 e 6,20 dólares, com receitas projetadas de 4,85 a 5,05 bilhões de dólares.

A empresa também superou um obstáculo regulatório em sua aquisição da ESG, esperando que o negócio seja concluído ainda este ano. Para apoiar essa aquisição, a Terex expandiu suas linhas de crédito envolvendo grandes instituições financeiras como UBS, Bank of America, Barclays e JPMorgan. Estes são os desenvolvimentos recentes relacionados à Terex Corporation.

Insights do InvestingPro

Enquanto a Terex Corporation (NYSE:TEX) se prepara para sua significativa aquisição do Grupo de Soluções Ambientais da Dover Corporation, os dados do InvestingPro fornecem um contexto valioso para a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa.

A capitalização de mercado da Terex é de 3,53 bilhões de dólares, refletindo sua presença substancial na indústria de maquinário para processamento de materiais e plataformas de trabalho aéreo. O índice P/L da empresa de 7,14 sugere que ela está sendo negociada a um múltiplo de lucros relativamente baixo, o que se alinha com uma Dica do InvestingPro indicando que a Terex está "Sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo". Essa métrica de avaliação pode ser particularmente interessante para investidores considerando os planos de expansão da empresa através da aquisição da ESG.

Além disso, a Terex demonstrou estabilidade financeira e valor para os acionistas. Uma Dica do InvestingPro destaca que a empresa "Manteve pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos", com um rendimento de dividendos atual de 1,29%. Esse histórico consistente de dividendos pode fornecer alguma segurança aos investidores enquanto a Terex assume dívidas adicionais para a aquisição.

A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 5,19 bilhões de dólares, com um crescimento de receita de 4,22% no mesmo período. Embora esse crescimento seja modesto, vale notar que a margem de lucro operacional da Terex é de saudáveis 12,03%, indicando operações eficientes.

O InvestingPro oferece insights adicionais, com mais 11 dicas disponíveis para a Terex, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores interessados nas perspectivas da empresa após esta grande aquisição.

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