DALLAS - A Thryv Holdings, Inc. (NASDAQ: THRY), uma provedora de soluções de software para pequenas empresas, iniciou uma oferta pública de 75 milhões de dólares em ações ordinárias. A empresa também planeja oferecer uma opção de 30 dias para o subscritor comprar até 15% adicionais das ações. Os recursos são destinados a financiar parcialmente a aquisição da Infusion Software, Inc., conhecida como Keap.
A RBC Capital Markets, LLC atua como única gestora de livros para a oferta de ações. As ações podem ser vendidas na bolsa Nasdaq, no mercado de balcão ou por meio de transações negociadas, dependendo das condições de mercado.
A oferta é feita por meio de uma declaração de registro em prateleira no Formulário S-3ASR sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada. Um suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha serão disponibilizados no site da SEC.
A plataforma da Thryv é projetada para ajudar proprietários de pequenas empresas a gerenciar operações e relações com clientes, consolidando várias funções em uma única solução. A empresa afirma que sua plataforma pode economizar até 20 horas por semana para os proprietários de negócios. Atualmente, cerca de 300.000 empresas em todo o mundo utilizam os serviços da Thryv.
O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas sobre a oferta e o uso dos recursos, bem como a aquisição prevista da Keap. No entanto, essas declarações estão sujeitas a riscos de mercado e incertezas que podem afetar os resultados reais.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa, e a oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores. A venda de valores mobiliários em certas jurisdições pode ser restrita por lei. O comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Thryv Holdings, Inc. relatou um crescimento robusto no segmento de Software as a Service (SaaS) para o segundo trimestre de 2024, com um aumento significativo de 25% ano a ano na receita de SaaS, atingindo 77,8 milhões de dólares. O EBITDA ajustado de SaaS também aumentou, superando 60% ano a ano para 10 milhões de dólares. A Craig-Hallum iniciou a cobertura das ações da Thryv com uma classificação de Compra, destacando o potencial nas ofertas de SaaS da empresa e a transição bem-sucedida de quase 100.000 clientes para o modelo de receita recorrente da Thryv. A firma também observou a taxa de crescimento consistente do segmento SaaS da Thryv e as margens em expansão. A Thryv também está explorando oportunidades de fusões e aquisições para fortalecer sua posição no mercado. A empresa projeta que a receita de SaaS constituirá mais de 50% de suas receitas consolidadas até 2025. A orientação para o ano inteiro para a receita de SaaS é reiterada para ficar entre 326 milhões e 329 milhões de dólares, com o EBITDA ajustado de SaaS aumentado para uma faixa de 30 milhões a 32 milhões de dólares. Esses desenvolvimentos recentes indicam um forte desempenho e um foco no aprimoramento das capacidades de IA da Thryv e na consideração de uma opção freemium para futuros lançamentos de produtos.
Insights do InvestingPro
O recente movimento da Thryv Holdings para iniciar uma oferta pública de 75 milhões de dólares está alinhado com seus planos de crescimento estratégico, particularmente a aquisição da Infusion Software (Keap). Esta decisão ocorre em um momento em que as métricas financeiras da empresa apresentam um quadro interessante.
De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Thryv é de 666,89 milhões de dólares, refletindo sua posição no mercado de soluções de software para pequenas empresas. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 877,69 milhões de dólares, com uma margem de lucro bruto de 64,44%, indicando uma forte capacidade de gerar lucro a partir de suas atividades principais.
No entanto, vale notar que a Thryv experimentou um declínio de receita de 16,96% no mesmo período. Este contexto torna a atual oferta de ações e a aquisição planejada particularmente significativas, pois podem fazer parte de uma estratégia para reverter essa tendência e impulsionar o crescimento futuro.
As Dicas do InvestingPro fornecem insights adicionais sobre a saúde financeira da Thryv. Uma dica indica que os ativos líquidos da Thryv excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma sólida posição financeira de curto prazo. Isso pode ser tranquilizador para potenciais investidores na nova oferta de ações. Outra dica aponta que, embora a empresa não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas preveem que ela será lucrativa este ano. Esta projeção pode ser um fator no momento da oferta de ações e nos planos de aquisição.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Thryv Holdings, proporcionando uma compreensão mais profunda da posição financeira e das perspectivas da empresa.
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