Investing.com - Site de Investimentos, Bolsas de Valores, Finanças e Economia

Titan America conclui IPO de 384 milhões USD na Bolsa de Nova York

Publicado 10.02.2025, 13:06
Titan America conclui IPO de 384 milhões USD na Bolsa de Nova York
TTAM
2,33%

NOVA YORK - A Titan America SA, subsidiária da Titan Cement International SA, concluiu com sucesso sua oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Nova York, com as ações da empresa negociadas sob o símbolo "TTAM" desde segunda-feira, 07.02.2025. O IPO consistiu em 24 milhões de ações ordinárias precificadas a 16,00 USD cada, com 9 milhões de novas ações emitidas pela Titan America e 15 milhões de ações vendidas pela Titan Cement International SA. A ação tem mostrado forte momento desde sua estreia, atualmente negociada a 17,30 USD, representando um aumento de 8,1% em relação ao preço do IPO. O volume de negociação tem sido robusto, com uma média diária de 5,2 milhões de ações nos últimos três meses.

A transação gerou recursos líquidos de aproximadamente 136,8 milhões USD para a Titan America, após descontos e comissões de subscrição. Esses recursos estão destinados a despesas de capital e propósitos corporativos gerais, incluindo investimentos em novas tecnologias, apoio às estratégias de crescimento da empresa e financiamento de potenciais aquisições estratégicas. Desde sua listagem, TTAM tem negociado em uma faixa de 15,75 USD a 17,75 USD, demonstrando desempenho estável no mercado. Para análise detalhada e insights adicionais sobre as métricas de avaliação da TTAM, visite InvestingPro, que oferece métricas financeiras exclusivas e projeções especializadas.

A Titan Cement International SA, empresa controladora, recebeu aproximadamente 228 milhões USD em recursos líquidos da venda de suas ações na oferta. Após o fechamento do IPO, a Titan Cement International SA mantém a propriedade de 160.362.465 ações ordinárias da Titan America, o que representa uma participação de 87% na empresa.

Citigroup e Goldman Sachs & Co. LLC lideraram a oferta como coordenadores principais, com suporte adicional de BofA Securities, BNP Paribas, Jefferies, HSBC, Societe Generale e Stifel.

A oferta foi conduzida através de um prospecto em conformidade com a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada. Uma declaração de registro para os valores mobiliários tornou-se efetiva em 06.02.2025.

A Titan America, com vendas anuais de 1,6 bilhão USD, opera como uma entidade verticalmente integrada nas regiões econômicas de alto crescimento da Costa Leste dos EUA. A empresa possui fortes posições de mercado na Flórida, no Mid-Atlantic e na área metropolitana de Nova York/Nova Jersey. Acompanhe o desempenho da TTAM em comparação com seus pares do setor e acesse análises financeiras abrangentes com o InvestingPro, apresentando mais de 30 métricas financeiras e ProTips exclusivos.

Sua empresa controladora, o TITAN Group, possui vendas anuais de 2,6 bilhões EUR e é um player internacional na indústria de materiais de construção e infraestrutura. O TITAN Group emprega mais de 5.700 pessoas e opera em mais de 25 países, com presença significativa nos EUA, Europa e Mediterrâneo Oriental, e uma joint venture no Brasil. A Titan Cement International SA é listada na Euronext em Bruxelas e Paris e na Bolsa de Atenas.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Titan America, subsidiária da Titan Cement International SA, iniciou com sucesso sua oferta pública inicial (IPO). As ações fizeram uma estreia modesta, abrindo a 16,20 USD, ligeiramente acima do preço do IPO de 16,00 USD por ação. A oferta compreendeu 24.000.000 de ações ordinárias, com a Titan America emitindo 9.000.000 de novas ações ordinárias e a Titan Cement International SA vendendo 15.000.000 de ações ordinárias existentes. A Titan Cement International SA também forneceu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 3.600.000 ações ordinárias adicionais para cobrir lotes suplementares.

Citigroup e Goldman Sachs & Co. LLC assumiram a liderança como coordenadores principais do IPO, com BofA Securities, BNP Paribas, Jefferies, HSBC, Societe Generale e Stifel também desempenhando papéis significativos. Esses desenvolvimentos são recentes, marcando um novo capítulo para a Titan America, um negócio com vendas anuais de 1,6 bilhão USD, que mantém fortes posições de mercado na Flórida, no Mid-Atlantic e na região metropolitana de Nova York/Nova Jersey.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.