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Investing.com — A T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS), gigante de telecomunicações sem fio com capitalização de mercado de quase US$ 297 bilhões e impressionante retorno de 63,5% no último ano, anunciou a venda de US$ 3,5 bilhões em notas sênior por meio de sua subsidiária, T-Mobile USA, Inc. A oferta inclui três parcelas: US$ 1,25 bilhão de notas a 5,125% com vencimento em 2032, US$ 1 bilhão de notas a 5,300% com vencimento em 2035 e US$ 1,25 bilhão de notas a 5,875% com vencimento em 2055. De acordo com a análise da InvestingPro, a T-Mobile mantém uma forte pontuação de saúde financeira, estando bem posicionada para esta oferta de dívida.
A transação deve ser concluída em 27.03.2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A T-Mobile USA planeja alocar os recursos líquidos para atividades corporativas gerais, que podem incluir recompra de ações, potenciais dividendos conforme determinado pelo Conselho de Administração da T-Mobile e refinanciamento de dívidas existentes. A empresa gerou uma receita robusta de US$ 81,4 bilhões nos últimos doze meses, com uma impressionante margem de lucro bruto de 63,8%.
Um consórcio de bancos, incluindo Barclays Capital Inc., Deutsche Bank Securities Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC, entre outros, está gerenciando a subscrição da oferta de notas. Instituições financeiras adicionais estão atuando como co-gestoras.
A T-Mobile registrou a declaração de registro e o prospecto necessários junto à SEC, que está acessível ao público no site EDGAR da SEC. O comunicado à imprensa enfatiza que este anúncio não é uma oferta para vender ou uma solicitação de oferta para comprar as notas ou quaisquer valores mobiliários relacionados.
O comunicado também contém declarações prospectivas sobre a conclusão prevista da oferta de notas e o uso pretendido dos recursos. Essas declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e premissas, com mais detalhes disponíveis nos registros da T-Mobile na SEC.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e fornece aos investidores os últimos desenvolvimentos financeiros da T-Mobile US, Inc.
Em outras notícias recentes, a T-Mobile US, Inc. anunciou uma oferta pública de notas sênior por meio de sua subsidiária, T-Mobile USA, Inc. Os recursos desta oferta são destinados a fins corporativos gerais, incluindo potenciais recompras de ações e refinanciamento de dívidas. Além disso, a T-Mobile atualizou seus acordos de remuneração executiva, impactando prêmios de unidades de ações restritas para executivos-chave, e divulgou um novo acordo de remuneração para Michael J. Katz, Presidente de Marketing, Estratégia e Produtos.
Em desenvolvimentos regulatórios, a FCC concedeu à Starlink, uma subsidiária da SpaceX, permissão para operar um serviço direto para celular com a T-Mobile em níveis de potência aumentados, apesar da oposição de concorrentes como AT&T e Verizon. Esta decisão visa melhorar a prestação de serviços em áreas remotas através de uma parceria que começou em 2022. Além disso, a T-Mobile anunciou mudanças em seu conselho de administração e uma nomeação executiva importante. Kelvin Westbrook não buscará reeleição, e Srini Gopalan fará a transição para Diretor de Operações.
A empresa planeja nomear Thomas Dannenfeldt para eleição ao conselho na Assembleia Anual de 2025, trazendo sua extensa experiência no setor. Esses desenvolvimentos recentes destacam os movimentos estratégicos da T-Mobile em ofertas financeiras, gestão executiva e avanços regulatórios.
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