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LONDRES - A Together Financial Services Limited precificou sua segunda securitização de hipotecas residenciais (RMBS) de 2025, levantando £367 milhões por meio da Together Asset Backed Securitisation 14 2025 - 1ST1 PLC (TABS14), de acordo com comunicado à imprensa divulgado na sexta-feira.
A transação apresenta um custo médio ponderado das notas colocadas de 0,81% com uma taxa de adiantamento de 95%. A securitização é lastreada por um portfólio de empréstimos de primeira garantia para proprietários-ocupantes e buy-to-let garantidos por propriedades residenciais na Inglaterra, Escócia e País de Gales.
Segundo a empresa, 90% das notas emitidas devem receber classificações AAA(sf) tanto da S&P quanto da Fitch.
A transação TABS14 refinanciará ativos da linha de crédito Kingsway do Grupo, avaliada em £1,2 bilhão, e as notas seniores garantidas da empresa.
O Lloyds atuou como organizador e coordenador líder conjunto da transação, ao lado de MUFG, Natixis, Natwest, SMBC e Wells Fargo como coordenadores líderes adicionais.
Richard Rowntree, CEO do Grupo Together, chamou a precificação de "mais um passo significativo em nossa jornada para dar às pessoas uma chance justa de transformar suas ambições de propriedade de imóveis em realidade".
Gary Beckett, Diretor-Geral do Grupo e Diretor Financeiro da Together, observou que desde julho de 2024, a empresa "levantou ou refinanciou com sucesso mais de £5 bilhões em dez transações".
A Together se descreve como uma das principais credoras não bancárias de relacionamento do Reino Unido. A nova linha se soma às sete securitizações públicas residenciais e quatro comerciais de imóveis existentes da empresa, seis linhas de securitização privada, notas seniores garantidas e linha de crédito bancário sindicalizada.
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