TopBuild conclui aquisição da Progressive Roofing por US$ 810 milhões

DAYTONA BEACH - A TopBuild Corp. (Nova York:BLD), uma empresa de serviços de construção com capitalização de mercado de US$ 10,6 bilhões e saúde financeira classificada como "EXCELENTE" segundo a InvestingPro, concluiu sua aquisição da Progressive Roofing por US$ 810 milhões em uma transação totalmente em dinheiro, anunciou a empresa na terça-feira.

A aquisição estabelece a presença da TopBuild no setor de serviços de coberturas comerciais, que a empresa descreve como um mercado altamente fragmentado de US$ 75 bilhões. A Progressive Roofing, fundada em 1978 e anteriormente de propriedade da Bow River Capital, fornece serviços de instalação de coberturas comerciais, incluindo renovação de telhados, manutenção e novas construções. Dados da InvestingPro mostram que a TopBuild opera com níveis moderados de dívida e mantém forte liquidez, com ativos circulantes mais de duas vezes superiores às suas obrigações de curto prazo.

De acordo com o comunicado da empresa, a Progressive Roofing gerou US$ 438 milhões em receita e US$ 89 milhões em EBITDA nos 12 meses encerrados em 31 de março de 2025. Aproximadamente 70% da receita da Progressive vem de serviços não discricionários de renovação de telhados e manutenção, com os 30% restantes provenientes de novas construções. Esta aquisição complementará as operações existentes da TopBuild, que gerou US$ 5,28 bilhões em receita e mais de US$ 1 bilhão em EBITDA nos últimos doze meses.

"Estamos entusiasmados em estabelecer uma nova plataforma para crescimento orgânico e por meio de fusões e aquisições no grande e altamente complementar setor de serviços de coberturas comerciais", disse Robert Buck, Presidente e Diretor Executivo da TopBuild, no comunicado à imprensa.

A Progressive Roofing, com sede em Phoenix, emprega mais de 1.700 pessoas em 12 filiais e atende setores comerciais, incluindo educação, tecnologia, industrial, saúde e governo. Descubra insights mais detalhados sobre a estratégia de crescimento e perspectivas financeiras da TopBuild no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente na InvestingPro.

A TopBuild, com sede em Daytona Beach, Flórida, opera mais de 200 filiais de instalação nos Estados Unidos e mais de 150 filiais de distribuição especializada nos Estados Unidos e Canadá.

A aquisição foi previamente anunciada antes de ser finalizada hoje, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a TopBuild Corp anunciou um acordo em dinheiro para adquirir a Progressive Roofing por US$ 810 milhões. A aquisição, que deve ser concluída no início do terceiro trimestre de 2025, expandirá as soluções de envelope de construção comercial da TopBuild. A Progressive Roofing, líder em instalação de coberturas comerciais, gerou US$ 438 milhões em receita e US$ 89 milhões em EBITDA nos 12 meses encerrados em 31 de março de 2025. Espera-se que a aquisição seja imediatamente benéfica para o lucro por ação ajustado da TopBuild. Analistas da Benchmark, DA Davidson, Loop Capital e BofA Securities mantiveram ou elevaram suas recomendações de Compra para a TopBuild após o anúncio da aquisição. A Benchmark e a DA Davidson destacaram o potencial da aquisição para aumentar o múltiplo de crescimento da TopBuild e fornecer uma nova plataforma para expansão. A Loop Capital e a BofA Securities elevaram seus preços-alvo para a TopBuild para US$ 400, citando a adequação estratégica e oportunidades de crescimento na indústria de coberturas comerciais altamente fragmentada de US$ 75 bilhões. A transação será financiada através da linha de crédito ampliada da TopBuild e dinheiro em caixa.

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