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CITY OF INDUSTRY, Calif. - A Torrid Holdings Inc. (Nova York:CURV) anunciou o lançamento de uma oferta pública de 10 milhões de ações ordinárias a serem vendidas por certos acionistas, segundo comunicado à imprensa. Os acionistas vendedores planejam conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar 1,5 milhão de ações adicionais. O anúncio ocorre enquanto os dados do InvestingPro mostram a ação sendo negociada a um índice P/L de 51,1, com volatilidade significativa no preço ao longo do último ano, tendo caído quase 28% nos últimos 12 meses.
A empresa não receberá nenhum recurso da venda de ações. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 531,4 milhões e um EBITDA de US$ 77,6 milhões nos últimos doze meses, a Torrid concordou em recomprar US$ 20 milhões de suas ações da Sycamore Partners pelo mesmo preço pago pelos subscritores na oferta. As ações recompradas serão mantidas como ações em tesouraria. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém um Valor Justo que sugere que pode estar ligeiramente subvalorizada nos níveis atuais.
BofA Securities, Jefferies e William Blair estão atuando como coordenadores líderes da oferta, com a BTIG atuando como coordenador e a Telsey Advisory Group como co-coordenadora.
A oferta será realizada por meio de um suplemento de prospecto e prospecto relacionado a uma declaração de registro no Formulário S-3 arquivada na Securities and Exchange Commission em 16 de fevereiro de 2024.
A Torrid é uma marca direta ao consumidor na América do Norte especializada em vestuário para mulheres nos tamanhos 10 a 30. A empresa oferece roupas, lingeries, roupas esportivas, calçados e acessórios projetados especificamente para mulheres curvilíneas. Com receita anual de US$ 1,09 bilhão e margem de lucro bruto de 36,7%, a empresa manteve a lucratividade apesar das condições desafiadoras do mercado. Descubra insights financeiros mais detalhados e 6 ProTips adicionais para CURV com uma assinatura do InvestingPro.
A recompra simultânea deve ser concluída ao mesmo tempo que a oferta. Embora a oferta não esteja condicionada à conclusão da recompra, a recompra depende do fechamento da oferta.
Em outras notícias recentes, a Torrid Holdings Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação de US$ 0,06, que superou as estimativas dos analistas de US$ 0,04 e US$ 0,05. No entanto, a empresa reportou receita de US$ 266 milhões, abaixo dos US$ 278,83 milhões esperados. A Torrid revisou suas orientações para o ano fiscal de 2025, reduzindo as expectativas de vendas líquidas para entre US$ 1,030 bilhão e US$ 1,055 bilhão, abaixo da faixa anterior de US$ 1,080 bilhão a US$ 1,100 bilhão. As projeções de EBITDA ajustado também foram reduzidas devido a incertezas macroeconômicas e à descontinuação do negócio de calçados da Torrid. O BofA Securities ajustou sua perspectiva sobre a Torrid Holdings, reduzindo o preço-alvo da ação para US$ 7,00 de US$ 7,80, mantendo a classificação de Compra, citando confiança na estratégia de longo prazo da empresa. Enquanto isso, a BTIG iniciou a cobertura da Torrid com uma classificação neutra, destacando a posição dominante da empresa no mercado de vestuário plus size e suas melhorias contínuas nos negócios. A empresa também planeja fechar 180 lojas em 2025 como parte de sua estratégia de transformação digital, visando focar mais em vendas online. As submarcas da Torrid têm mostrado crescimento promissor, com planos para mais lançamentos para capturar um mercado mais amplo.
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