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Touchstone Exploration garante debênture conversível de US$ 12,5 milhões

Publicado 13.08.2025, 10:53
Touchstone Exploration garante debênture conversível de US$ 12,5 milhões
TXP
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CALGARY - A Touchstone Exploration Inc. (TSX:TXP) fechou uma debênture conversível garantida de US$ 12,5 milhões com o investidor privado canadense e acionista existente JJR Wood Holdings Inc., anunciou a empresa na quarta-feira.

A debênture de três anos tem uma taxa de juros de 5% e inclui 6,25 milhões de warrants. A debênture é conversível em ações ordinárias a US$ 0,21813 por ação, representando o equivalente em dólar americano de C$ 0,30 com base na taxa de câmbio do Banco do Canadá antes da emissão. Cada warrant pode ser exercido a C$ 0,40 por ação durante dois anos.

O financiamento cumpre parcialmente os requisitos de captação de capital da Touchstone sob seu acordo de empréstimo com o Republic Bank Limited. A empresa deve levantar US$ 7,3 milhões adicionais em capital antes de 31.12.2025 para permanecer em conformidade com os termos do empréstimo.

"Este financiamento fornecerá o capital necessário para reiniciar imediatamente as operações de perfuração em Cascadura e, subsequentemente, trazer nova produção online nas instalações de Cascadura", disse Paul R. Baay, Presidente e Diretor Executivo da Touchstone.

Os recursos financiarão o início imediato da perfuração do poço de desenvolvimento Cascadura-4ST2, completarão e conectarão os poços Cascadura-4ST2 e Cascadura-5, além de reduzir contas a pagar pendentes.

A debênture é garantida por um interesse de segurança aperfeiçoado sobre todos os bens pessoais presentes e adquiridos posteriormente da Touchstone Exploration Inc., incluindo um acordo geral de segurança sob a lei de Alberta e uma cobrança sob a lei de Barbados sobre as ações da subsidiária da empresa.

A empresa observou que £10.324.500 de uma colocação privada anteriormente anunciada de £15.375.000 de 08.05.2025 permanece pendente, com incerteza quanto ao seu recebimento. A Touchstone completou esta nova oferta para garantir seus requisitos de capital de curto prazo.

Nem a debênture nem os warrants serão listados em nenhuma bolsa, embora as ações ordinárias emitidas após conversão ou exercício serão listadas na TSX e admitidas para negociação no mercado AIM da Bolsa de valores de Londres.

As informações são baseadas em um comunicado de imprensa da empresa.

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