DALLAS - Energy Transfer LP (NYSE: ET) e Sunoco LP (NYSE: SUN) anunciaram a criação de uma joint venture (JV) que fundirá suas respectivas operações de coleta de petróleo bruto e água produzida na Bacia do Permiano. A joint venture, em vigor a partir de 1º de julho de 2024, foi projetada para agilizar as operações das empresas em uma das regiões produtoras de petróleo mais prolíficas dos Estados Unidos.
De acordo com os termos do acordo, a Energy Transfer atuará como operadora da joint venture e contribuirá com seus ativos de coleta de petróleo bruto e água produzida do Permiano, excluindo sua rede de oleodutos de petróleo bruto de longa distância. A Sunoco adicionará todos os seus ativos de coleta de petróleo bruto do Permiano ao empreendimento. A Energy Transfer deterá uma participação majoritária de 67,5%, enquanto a Sunoco manterá uma participação de 32,5%.
A infraestrutura combinada da joint venture incluirá mais de 5.000 milhas de oleodutos e instalações de armazenamento capazes de armazenar mais de 11 milhões de barris de petróleo bruto. Espera-se que a parceria seja benéfica para ambas as partes, pois espera-se que seja imediatamente acretiva ao fluxo de caixa distribuível por unidade parceira limitada para Energy Transfer e Sunoco.
Os serviços de consultoria financeira para a transação foram fornecidos pela Intrepid Partners, LLC para o comitê de conflitos da Energy Transfer e pela Guggenheim Securities, LLC para o comitê especial da Sunoco. A assessoria jurídica foi oferecida pela Potter Anderson & Corroon LLP e Richards, Layton & Finger, P.A. para Energy Transfer e Sunoco, respectivamente, com Vinson & Elkins LLP e Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP também assessorando sobre os aspectos legais do negócio.
A Energy Transfer possui e opera uma rede significativa de ativos de energia nos EUA, enquanto a Sunoco é um player importante em infraestrutura de energia e distribuição de combustível. A formação desta joint venture significa um movimento estratégico para otimizar seus ativos na Bacia do Permiano, uma região que continua sendo um ponto focal para a produção de petróleo dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Energy Transfer vem avançando no setor de energia com desenvolvimentos significativos. A empresa recentemente elevou seu preço-alvo para US$ 20,00, de acordo com a Mizuho, após o anúncio de sua aquisição da WTG Midstream por aproximadamente US$ 3,25 bilhões. Espera-se que esta aquisição aumente o fluxo de caixa distribuível em cerca de US$ 0,04 por unidade no ano fiscal de 2025 e US$ 0,07 por unidade no ano fiscal de 2027.
A empresa também precificou suas ofertas de notas subordinadas seniores e juniores, totalizando US$ 3,9 bilhões. Os recursos desta oferta serão usados para financiar a aquisição da WTG Midstream Holdings LLC, refinanciar dívidas e resgatar unidades preferenciais da Série A em circulação.
Em termos de opiniões dos analistas, o Goldman Sachs manteve uma classificação neutra em Energy Transfer, enquanto o Barclays Capital manteve uma classificação overweight. Esses ratings refletem uma perspectiva positiva sobre o potencial da empresa, apesar de um aumento na orientação de gastos de capital.
InvestingPro Insights
À luz da joint venture entre a Energy Transfer LP e a Sunoco LP na Bacia do Permiano, os investidores podem achar os seguintes insights do InvestingPro particularmente relevantes. A Energy Transfer, um player proeminente na indústria de petróleo, gás e combustíveis consumíveis, tem uma capitalização de mercado de US$ 55,23 bilhões e mantém uma forte tradição de dividendos, tendo pago dividendos por 19 anos consecutivos. O rendimento de dividendos atual é de 7,75%, refletindo o compromisso da empresa em devolver valor aos acionistas.
As dicas do InvestingPro para transferência de energia indicam que os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, o que pode sinalizar confiança nas perspectivas financeiras da empresa após a joint venture. Além disso, as ações da empresa geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preços, proporcionando um grau de estabilidade na carteira do investidor.
As seguintes métricas do InvestingPro Data oferecem um instantâneo da saúde financeira de Energy Transfer:
- Índice P/L (ajustado) para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024: 14,13
- Receita dos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024: US$ 81,22 bilhões
- Margem de lucro bruto dos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024: 17,65%
Espera-se que a joint venture seja imediatamente acretiva ao fluxo de caixa distribuível por unidade de parceiro limitado para Transferência de Energia, o que se alinha com a perspectiva positiva dos analistas. Para os interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece informações e dicas adicionais. Para explorar mais e aproveitar esses recursos, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro + anual ou semestral. Existem mais 9 dicas do InvestingPro disponíveis para transferência de energia no https://www.investing.com/pro/ET, o que pode informar ainda mais as decisões de investimento em relação a esse importante player do setor.
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