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CHICAGO - A TransUnion (NYSE:TRU), uma empresa global de informações e insights, anunciou planos para aumentar significativamente sua participação na Trans Union de Mexico, S.A., S.I.C., a subsidiária de crédito ao consumidor do principal bureau de crédito do México, o Buró de Crédito. O negócio envolve a compra de uma participação adicional de 68% por cerca de 11,5 bilhões MXN (560 milhões$), o que elevará a participação da TransUnion para aproximadamente 94%.
A aquisição, que exclui o negócio de crédito comercial do Buró de Crédito, faz parte da estratégia da TransUnion para melhorar a inclusão financeira e apoiar a transformação digital do México. O presidente e CEO Chris Cartwright enfatizou o papel dos bureaus de crédito na promoção da inclusão financeira e a oportunidade de fornecer tecnologia e soluções avançadas ao mercado mexicano.
O México, com sua grande economia e classe média em crescimento, apresenta uma oportunidade significativa para a expansão do crédito ao consumidor. O país viu um aumento na penetração do crédito na última década, sinalizando potencial para maior crescimento.
A TransUnion, que opera em mais de 30 países, planeja integrar o negócio de crédito ao consumidor em seu modelo operacional global, visando fortalecer seus serviços no México. A empresa prevê contratações adicionais no México para apoiar essa expansão e melhorar as capacidades regionais.
Carlos Valencia, Presidente Regional da TransUnion América Latina, destacou o potencial da aquisição para posicionar a TransUnion como o maior bureau de crédito na América Latina de língua espanhola. A empresa pretende introduzir dados de crédito alternativos e tendências, soluções de mitigação de fraudes e ferramentas de engajamento do consumidor, além de expandir para setores como FinTech e seguros.
A transação, com previsão de conclusão até o final de 2025, sujeita a aprovações regulatórias, deve gerar cerca de 145 milhões$ em receita e 70 milhões$ em EBITDA Ajustado para 2024. Espera-se que a aquisição seja acresciva ao Lucro Diluído Ajustado por Ação no primeiro ano de propriedade majoritária. Esta expansão alinha-se com a trajetória de crescimento da TransUnion, com a análise do InvestingPro mostrando que o EBITDA atual da empresa é de 1,23 bilhão$ e um índice de liquidez corrente saudável de 1,68, indicando forte eficiência operacional. Para insights detalhados e métricas adicionais, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
O financiamento para a aquisição virá de uma combinação de dívida e caixa disponível. A TransUnion realizou uma teleconferência e webcast para discutir os detalhes da transação e informações prospectivas, com uma repetição disponível em seu site. As ações da empresa demonstraram forte impulso com um retorno de 36,86% no último ano, e os analistas mantêm uma perspectiva positiva. Os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 12 ProTips adicionais e métricas financeiras detalhadas para avaliar melhor esta expansão estratégica.
Esta expansão é baseada em um comunicado à imprensa e está sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento.
Em outras notícias recentes, os resultados de lucros e receitas do terceiro trimestre da TransUnion mostraram um crescimento robusto, com um aumento de 12% na receita e um crescimento significativo de 17% nos serviços financeiros dos EUA. As firmas de análise Baird e Stifel responderam positivamente, elevando o alvo das ações da TransUnion para 130$ e 120$, respectivamente, enquanto a Jefferies manteve a classificação de Compra, mas reduziu o preço-alvo das ações de 125,00$ para 115,00$. A B.Riley, no entanto, manteve uma classificação Neutra para as ações da TransUnion.
Esses desenvolvimentos seguem uma manobra financeira estratégica da TransUnion, que envolveu o refinanciamento de uma parte substancial de sua dívida. A empresa estabeleceu novos empréstimos a prazo totalizando aproximadamente 1,885 bilhão$ e refinanciou parte de seus empréstimos existentes.
Além desses destaques financeiros, a TransUnion anunciou que William P. Bosworth, membro de seu Conselho de Administração, renunciará no final de 2024, e o Conselho reduzirá seu tamanho de 11 para 10 membros a partir de 2025. O Vice-Presidente Executivo e Chief Global Solutions Officer, Timothy J. Martin, planeja se aposentar em setembro de 2026.
Espera-se que o programa de transformação em andamento da TransUnion gere 200 milhões$ em benefícios de fluxo de caixa livre até 2026, com previsão de redução dos gastos de capital para 8% das receitas em 2024 e 2025. Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da TransUnion com suas obrigações financeiras de longo prazo e eficiência operacional.
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