Travel + Leisure conclui securitização de US$ 300 milhões com cupom de 5,10%

ORLANDO - A Travel + Leisure Co. (NYSE:TNL), uma empresa de lazer com capitalização de mercado de US$ 3,8 bilhões e receita anual de US$ 3,88 bilhões, anunciou na terça-feira que concluiu uma transação de securitização a prazo de US$ 300 milhões com um cupom médio ponderado geral de 5,10% e uma taxa de adiantamento de 98,00%. De acordo com os dados da InvestingPro, a empresa mantém uma saúde financeira sólida com uma pontuação geral "EXCELENTE".

A transação foi executada por meio da Sierra Timeshare 2025-2 Receivables Funding LLC, uma subsidiária indireta da Travel + Leisure Co. A emissão incluiu US$ 143 milhões em Notas Classe A com cupom de 4,72%, US$ 67 milhões em Notas Classe B a 4,93%, US$ 59 milhões em Notas Classe C a 5,32% e US$ 31 milhões em Notas Classe D a 6,79%.

"Esta transação demonstra mais uma vez a força do nosso modelo de negócios e nossa capacidade de continuar acessando capital", disse Erik Hoag, Diretor Financeiro da Travel + Leisure Co. "A forte demanda dos investidores nos permitiu reduzir os níveis de spread em toda a estrutura de capital." A robusta posição financeira da empresa se reflete em seu impressionante índice de liquidez corrente de 4,04, com ativos líquidos excedendo significativamente as obrigações de curto prazo.

Hoag observou que o cupom total de 5,10% representa o nível mais baixo alcançado pela empresa desde o início de 2022.

A transação foi concluída sob a Regra 144A e Regulamento S como uma colocação de títulos não registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933.

A Travel + Leisure Co. opera um portfólio de marcas de propriedade de férias, clubes de viagens e estilo de vida de viagens, com quase 19.000 associados em todo o mundo. A empresa proporciona mais de seis milhões de férias a viajantes anualmente.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Wyndham Hotels & Resorts anunciou uma aliança estratégica com a Cygnett Hotels & Resorts para introduzir suas marcas La Quinta e Registry Collection Hotels no Sul da Ásia. A parceria de 10 anos visa adicionar mais de 60 propriedades em toda a Índia, Bangladesh, Sri Lanka e Nepal, com as primeiras inaugurações previstas para o final de 2026. Além disso, a Elavon, uma subsidiária do U.S. Bank, planeja expandir sua Interface de Pagamentos em Nuvem para mais de 6.000 franqueados da Wyndham nos Estados Unidos e Canadá, aprimorando as capacidades de processamento de pagamentos. Enquanto isso, a Travel + Leisure Co. manteve sua classificação de ações com a Stifel, que ajustou suas estimativas de lucro por ação para os próximos anos. A empresa reduziu suas estimativas de LPA para 2025, 2026 e 2027, refletindo mudanças em suas projeções financeiras. A Travel & Leisure Co. também realizou sua Reunião Anual de 2025, onde os acionistas elegeram diretores para servir até a próxima reunião anual. Além disso, a empresa declarou um dividendo trimestral regular em dinheiro de US$ 0,56 por ação, pagável em 30 de junho de 2025.

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