Travelers venderá unidades de seguros no Canadá para a Definity por US$ 2,4 bilhões

NOVA YORK - The Travelers Companies, Inc. (NYSE:TRV), uma importante seguradora de propriedades e acidentes, chegou a um acordo para vender suas operações de seguros pessoais e a maior parte dos seguros comerciais no Canadá para a Definity Financial Corporation (TSX:DFY) por aproximadamente US$ 2,4 bilhões. A Definity, que atualmente mantém uma capitalização de mercado de US$ 5,7 bilhões e ostenta uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" de acordo com a InvestingPro, demonstrou forte desempenho com um retorno de 57,74% no último ano. A transação, que deve ser concluída no primeiro trimestre de 2026, sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento, permitirá que a Travelers mantenha seu negócio líder de mercado de garantias na região.

O preço de venda é calculado em 1,8 vezes o valor contábil após ajuste de cerca de US$ 0,8 bilhão de capital local excedente que a Travelers planeja repatriar de maneira fiscalmente eficiente. Alan Schnitzer, Presidente e CEO da Travelers, expressou confiança na Definity como o proprietário natural de longo prazo para os negócios sendo vendidos, enfatizando o valor do acordo e os benefícios que traria para clientes, corretores e colegas canadenses. A forte posição financeira da Definity é evidente em seu saudável índice de liquidez corrente de 2,78 e impressionante crescimento de receita de 12,56% nos últimos doze meses. De acordo com a análise de preço-justo da InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada próxima ao seu preço-justo, com múltiplos insights adicionais disponíveis para assinantes.

A Travelers pretende alocar aproximadamente US$ 0,7 bilhão dos rendimentos líquidos em caixa da venda para recompras adicionais de ações em 2026, com o restante sendo usado para apoiar operações em andamento e para fins corporativos gerais. A empresa espera que a transação e as subsequentes recompras de ações tenham um leve impacto positivo em seu lucro por ação nos próximos anos.

O assessor financeiro da Travelers neste acordo foi a Jefferies LLC, com assessoria jurídica fornecida por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e Stikeman Elliott LLP. O múltiplo do valor contábil, que exclui os US$ 0,8 bilhão de capital excedente, é baseado no patrimônio das entidades sendo vendidas em 31 de dezembro de 2024, após a separação do negócio de garantias.

A Travelers, um componente do Dow Jones Industrial Average, tem mais de 30.000 funcionários e gerou receitas superiores a US$ 46 bilhões em 2024. Esta transação faz parte dos esforços estratégicos da empresa para focar na alocação disciplinada de capital e criação de valor a longo prazo.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa. Para análises abrangentes e insights detalhados sobre as finanças da Definity, incluindo ProTips exclusivos e métricas avançadas, explore os extensos relatórios de pesquisa da InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações principais.

Em outras notícias recentes, a Definity Financial Corporation divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, ficando abaixo das expectativas dos analistas tanto para o lucro por ação (LPA) quanto para a receita. A empresa registrou um LPA de US$ 0,65, abaixo dos US$ 0,7823 previstos, e uma receita de US$ 1,03 bilhão, ficando aquém da projeção de US$ 1,05 bilhão. Apesar desses resultados, o lucro operacional líquido da Definity Financial para o trimestre foi de US$ 75,9 milhões, e os prêmios aumentaram 9,6%, ajustados para linhas descontinuadas. A empresa também relatou um índice combinado de 94,5%, ligeiramente acima dos 93,9% do ano anterior. A Definity Financial está visando um índice combinado consolidado abaixo de 95% em 2025 e espera um crescimento nas linhas comerciais de cerca de 10%. Analistas de empresas como BMO Capital e National Bank Financial questionaram sobre o desempenho da empresa durante a teleconferência de resultados, com foco na rentabilidade da carteira de automóveis SONNET e no crescimento das linhas comerciais. A empresa continua otimista quanto à manutenção da rentabilidade nas linhas de automóveis pessoais e propriedades e prevê um crescimento de 15% na receita de distribuição.

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