OAK BROOK, Ill. - A TreeHouse Foods, Inc. (NYSE: THS), uma importante fabricante de snacks e bebidas de marcas próprias, assinou um acordo definitivo para adquirir as operações de chá de marca própria da Harris Freeman & Co, Inc. O negócio, avaliado em aproximadamente 205 milhões de dólares, tem previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2025.
A aquisição inclui instalações de fabricação em Moorestown, NJ, e Marietta, GA, e integrará cerca de 300 funcionários da Harris Tea à equipe da TreeHouse Foods. Espera-se que esta movimentação fortaleça a presença da TreeHouse Foods na categoria de chás, vista como uma área de crescimento e margens mais elevadas.
Steve Oakland, Presidente do Conselho, Diretor Executivo e Presidente da TreeHouse Foods, observou que a aquisição fortaleceria a liderança da empresa na categoria, adicionando capacidades de mistura e fornecimento que os clientes procuram. Kevin Shah, Co-CEO da Harris Freeman, expressou confiança de que a transição para a TreeHouse Foods continuaria a trajetória de crescimento da Harris Tea.
Os termos financeiros revelam que o preço de compra é cerca de 8,5 vezes o EBITDA ajustado dos últimos doze meses do negócio adquirido ou 6,5 vezes líquido de sinergias e benefícios fiscais. A TreeHouse Foods planeja financiar a aquisição principalmente com caixa disponível e afirma que esta transação manterá o índice de alavancagem da empresa dentro de sua faixa-alvo de 3,0x a 3,5x. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,4, com ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo, embora opere com uma dívida total de 1,55 bilhão de dólares.
Juntamente com o anúncio da aquisição, a TreeHouse Foods reafirmou sua orientação para o ano fiscal de 2024, esperando uma melhoria sequencial no crescimento do volume e nas margens de lucro no quarto trimestre. Enquanto os dados do InvestingPro mostram que as margens de lucro bruto atuais estão em 15,54%, os analistas preveem que a empresa voltará à lucratividade este ano. Para insights mais aprofundados sobre a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da TreeHouse Foods, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
A Wells Fargo Securities, LLC e a Holland & Knight forneceram serviços de consultoria financeira e jurídica à Harris Tea, enquanto a Gibson and Dunn atuou como consultora jurídica da TreeHouse Foods para a transação.
Esta aquisição faz parte da estratégia mais ampla da TreeHouse Foods de focar em categorias de maior crescimento e margens mais altas, alinhando-se com seu plano de longo prazo para expansão e desenvolvimento de capacidades. As informações sobre esta aquisição são baseadas em um comunicado à imprensa emitido pela TreeHouse Foods.
Em outras notícias recentes, a TreeHouse Foods tem feito movimentos significativos no mercado. O Conselho de Administração da empresa aprovou um programa de recompra de ações de 400 milhões de dólares, indicando confiança em sua estabilidade financeira e potencial de fluxo de caixa futuro. No entanto, os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024 da empresa mostraram um desempenho misto, com vendas líquidas ajustadas de 854 milhões de dólares, ligeiramente abaixo de sua orientação devido ao enfraquecimento das tendências de consumo e interrupções causadas pelo furacão Helene.
O Barclays respondeu a esses desenvolvimentos reduzindo seu preço-alvo para a TreeHouse Foods de 39 dólares para 32 dólares, mantendo uma classificação Equalweight para as ações. A empresa também anunciou uma mudança estratégica visando melhorar as margens e o fluxo de caixa, com o objetivo de tornar suas operações menos dependentes de padrões de consumo desafiadores. Além disso, a TreeHouse Foods concluiu a alienação de seu negócio de Barras de Snacks e anunciou um recall voluntário de produtos congelados para grelhar, com a expectativa de retomar as operações no primeiro trimestre de 2025.
Apesar de uma perspectiva mais fraca para 2025 devido a uma queda no volume, a TreeHouse Foods permanece focada em melhorar a lucratividade e o fluxo de caixa. Esses desenvolvimentos recentes e o próximo relatório de ganhos em fevereiro de 2025 fornecerão mais insights sobre o desempenho e a direção estratégica da empresa.
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