Na terça-feira, a Truist Securities expressou confiança nas ações da Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA), mantendo a recomendação de Compra e o preço-alvo de $30,00. A Zeta Global anunciou a conclusão de uma importante iniciativa de refinanciamento de dívida, que inclui um empréstimo a prazo de $200 milhões e uma linha de crédito rotativo de $350 milhões, atualmente não utilizada. O refinanciamento permitiu à empresa quitar todos os empréstimos anteriores do acordo de crédito, totalizando $185 milhões.
O fechamento bem-sucedido deste refinanciamento aumenta a liquidez total disponível da Zeta em mais de $300 milhões e resulta em uma redução dos spreads de crédito da empresa. Anteriormente, a Zeta Global estava sujeita a uma taxa de juros efetiva de 7,6% sobre seus empréstimos durante o primeiro semestre de 2024. Espera-se que essa movimentação financeira estratégica proporcione à Zeta maior flexibilidade para fusões e aquisições, particularmente aquisições estratégicas de menor escala, comumente referidas como M&A complementares.
Em um comunicado à imprensa, a Zeta Global destacou que o refinanciamento ofereceria maior flexibilidade para tais aquisições futuras. Embora a Truist Securities ainda não tenha incorporado os detalhes do refinanciamento em seu modelo financeiro para a Zeta Global, eles antecipam que a redução dos spreads de crédito afetará positivamente o fluxo de caixa livre da empresa.
O analista da Truist Securities enfatizou os potenciais benefícios financeiros do refinanciamento, observando que a movimentação deve contribuir para uma melhoria na situação do fluxo de caixa da Zeta Global. Este desenvolvimento é visto como um passo positivo para a empresa, que poderia aprimorar suas capacidades operacionais e estratégicas no futuro.
Em outras notícias recentes, a Zeta Global, uma empresa de tecnologia de marketing impulsionada por IA, reportou um aumento significativo em seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2024, com receita e EBITDA ajustado crescendo 33% e 44%, respectivamente. Essa conquista, conhecida como "regra dos 50", marca um equilíbrio entre crescimento e lucratividade, atribuído em grande parte aos avanços em inteligência artificial. Além disso, a empresa garantiu uma linha de crédito de $550 milhões para refinanciar sua dívida atual, melhorando sua estrutura financeira e flexibilidade.
A empresa também revisou sua perspectiva de receita para o ano inteiro, aumentando-a em $25 milhões para um total de $925 milhões, indicando um crescimento esperado de 27% ano a ano. Apesar de um prejuízo líquido de $28 milhões no trimestre, a receita integrada da Zeta Global cresceu 71% ano a ano, e o caixa das atividades operacionais aumentou 51%.
Esses desenvolvimentos recentes demonstram o foco estratégico da empresa em tecnologia de marketing baseada em IA. Alinhada a isso, a Zeta Global formou parcerias, como com a plataforma Bedrock da Amazon, e lançou o Zeta Economic Index (ZEI) para aprimorar ainda mais suas capacidades de IA.
A empresa permanece aberta a fusões e aquisições oportunistas para acelerar o crescimento. A BofA Securities, Inc. atuou como Lead Arranger e Bookrunner para a transação de empréstimo, com outros participantes incluindo MUFG, Key Bank, RBC, Truist, Citi e Morgan Stanley.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro indicam um futuro potencialmente brilhante para a Zeta Global Holdings Corp. Com sete analistas revisando seus ganhos para cima para o próximo período, o sentimento do mercado parece otimista. Isso se alinha com a perspectiva positiva da Truist Securities e sua recomendação de Compra mantida com um preço-alvo de $30,00. As movimentações financeiras estratégicas da Zeta não passaram despercebidas; os ativos líquidos da empresa superando as obrigações de curto prazo e operando com um nível moderado de dívida sugerem uma estrutura financeira sólida que pode apoiar sua estratégia de M&A.
Os dados do InvestingPro destacam um retorno total de preço significativo de 199,43% desde o início do ano, refletindo um forte desempenho de mercado. Além disso, com um crescimento de receita de 25,16% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a Zeta está mostrando uma promissora expansão operacional. No entanto, vale notar que a empresa está sendo negociada a um múltiplo Preço/Valor Contábil alto de 26,76, o que pode sinalizar uma avaliação premium em relação ao seu valor contábil.
Para investidores considerando a Zeta Global como uma potencial adição ao seu portfólio, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e o posicionamento de mercado da empresa. Visite https://www.investing.com/pro/ZETA para explorar mais.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.