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Investing.com — A Tullow Oil (LON:TLW) plc (Tullow) assinou oficialmente um acordo de compra e venda (SPA) com a Gabon Oil Company para um desinvestimento estratégico de seu portfólio gabonês, uma medida destinada a reduzir a dívida líquida da empresa e focar na produção de alta margem. A transação de US$ 300 milhões envolve os interesses de trabalho não operados da Tullow no Gabão, que incluem aproximadamente 36 milhões de barris de reservas 2P e uma orientação de produção de cerca de 10 mil barris de petróleo por dia para 2025.
O acordo segue o anúncio da Tullow em 24 de março de 2025 e marca um passo significativo na estratégia de otimização da estrutura de capital da empresa para o ano. A conclusão do negócio, sujeita a ajustes habituais e aprovações regulatórias, é prevista para meados de 2025.
Richard Miller, Diretor Financeiro e CEO Interino da Tullow, comentou sobre o alinhamento da transação com os objetivos da empresa de reduzir a alavancagem e fortalecer o balanço. Ele enfatizou o papel do acordo no posicionamento da Tullow para crescimento orgânico e inorgânico, focando em posições operadas em águas profundas na África Ocidental.
Espera-se que o desinvestimento leve a uma redução no lucro bruto pro forma de cerca de US$ 119 milhões e no lucro operacional antes de impostos de aproximadamente US$ 120 milhões, com base nos resultados financeiros de 2024. Também diminuirá o total de ativos e passivos da Tullow em cerca de US$ 256 milhões e US$ 108 milhões, respectivamente.
O SPA estipula que os rendimentos líquidos da venda serão utilizados para reduzir materialmente a dívida líquida da Tullow, potencialmente facilitando o refinanciamento holístico da dívida previsto para 2025. Esta movimentação estratégica está alinhada com a estratégia mais ampla da Tullow de concentrar-se na produção autofinanciada com fortes fluxos de caixa.
A transação é considerada significativa em relação à Tullow e não requer aprovação dos acionistas conforme as Regras de Listagem do Reino Unido. A Peel Hunt LLP está atuando como corretora corporativa da Tullow, com a Norton Rose Fulbright LLP como assessoria jurídica.
As informações divulgadas são baseadas em um comunicado à imprensa da Tullow Oil plc.
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