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BOSTON/OAKLAND - A UC Investments, braço de investimentos da Universidade da Califórnia, e a State Street Corporation (Nova York:NYSE:STT), gigante de serviços financeiros com capitalização de mercado de US$ 30,23 bilhões e atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, anunciaram na terça-feira uma iniciativa estratégica para fornecer aos investidores individuais acesso a ferramentas de investimento de nível institucional. De acordo com dados do InvestingPro, a State Street entregou um impressionante retorno de 48% no último ano.
A colaboração desenvolverá uma plataforma digital que dará aos indivíduos acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de investimento, incluindo mercados privados, por meio de um novo "superapp" que combina múltiplos serviços de gestão de investimentos. A plataforma será inicialmente oferecida aos 353.000 participantes do plano de contribuição definida da UC, com potencial expansão para a comunidade mais ampla de estudantes e ex-alunos da UC.
A iniciativa se baseia na medida da UC Investments de 2024 de abrir seu Blue & Gold Endowment Pool para poupadores individuais de aposentadoria e em uma colaboração de 2017 com a State Street que introduziu uma solução opcional de anuidade para os participantes do Plano de Poupança de Aposentadoria da UC.
"Estamos orgulhosos de expandir nossa parceria com a State Street para fornecer os tipos de insights, ferramentas e acesso a investimentos que historicamente foram reservados para grandes instituições ou investidores ultra-ricos", disse Jagdeep Singh Bachher, diretor de investimentos da Universidade da Califórnia, no comunicado à imprensa.
A State Street, que administra US$ 110 bilhões dos US$ 193 bilhões da carteira da UC Investments, contribuirá com sua tecnologia e capacidades de inteligência artificial para criar uma plataforma projetada para melhorar a educação financeira e oferecer experiências de investimento personalizadas. A forte posição financeira da empresa se reflete em sua receita anual de US$ 13,09 bilhões e um índice P/L competitivo de 11,61. A análise do InvestingPro revela insights adicionais sobre o desempenho da State Street, com 8 ProTips principais disponíveis para assinantes.
As empresas afirmaram que a plataforma usará IA e dados para simplificar o acesso aos mercados privados e apoiar o planejamento financeiro personalizado. A iniciativa representa uma extensão de uma parceria entre as duas organizações que já dura mais de duas décadas. Notavelmente, a State Street manteve pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso com os retornos aos acionistas. Para análises detalhadas e insights abrangentes, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo da State Street, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a State Street Corporation passou por uma série de desenvolvimentos notáveis. Analistas da CFRA rebaixaram as ações da State Street de "Compra" para "Manter" e ajustaram o preço-alvo para US$ 105, citando potencial limitado para maior valorização após um aumento significativo no preço das ações. Em contraste, a Truist Securities elevou a recomendação da ação para "Compra" com um novo preço-alvo de US$ 112, destacando a forte posição da empresa nos mercados de ações e sua receita de atividades de câmbio. Além disso, a State Street nomeou Sara Mathew como nova Diretora Líder independente de seu Conselho, sucedendo Dame Amelia Fawcett. Mathew traz vasta experiência e se envolverá com acionistas e reguladores em sua nova função.
Além disso, a State Street Global Advisors iniciou discussões com o Carlyle Group Inc. sobre uma potencial joint venture para criar um produto que combine mercados públicos e privados para investidores individuais. Essa colaboração poderia melhorar o acesso da indústria de capital privado à riqueza de varejo. As conversas ainda estão em estágios preliminares, e o resultado ainda está por ser visto. Esses desenvolvimentos recentes refletem os movimentos estratégicos da State Street e os ajustes contínuos na liderança e oportunidades de mercado.
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