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LONDRES - A Unilever Capital Corporation concluiu sua oferta de títulos de €1,5 bilhão sem quaisquer medidas de estabilização de mercado, de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira pela Mizuho International plc.
A oferta consistiu em €700 milhões em notas seniores não garantidas de 5 anos e €800 milhões em notas seniores não garantidas de 10 anos. Os títulos são garantidos pela Unilever PLC e pela Unilever United States Inc.
A Mizuho International plc atuou como coordenadora de estabilização para a transação, junto com Santander, Goldman Sachs International e BofA Securities como gestores de estabilização. No entanto, a empresa confirmou que nenhuma atividade de estabilização foi realizada durante o período da oferta.
Os títulos foram emitidos no formato Regulation S como notas registradas através da New Safekeeping Structure (NSS), tornando-os elegíveis para operações de garantia do Banco Central Europeu.
O anúncio segue um aviso pré-estabilização que foi emitido em 19.05.2025. A estabilização é um processo onde os subscritores podem intervir no mercado para apoiar o preço de títulos recém-emitidos.
Os títulos não foram registrados sob o United States Securities Act de 1933 e não estão sendo oferecidos para venda nos Estados Unidos.
Esta informação é baseada em um anúncio do período pós-estabilização divulgado pela Mizuho International plc através do serviço de notícias da Bolsa de valores de Londres.
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