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Unitil conclui oferta de ações ordinárias de US$ 74,75 milhões

Publicado 18.08.2025, 17:40
Unitil conclui oferta de ações ordinárias de US$ 74,75 milhões
UTL
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HAMPTON, N.H. - A Unitil Corporation (Nova York:UTL) anunciou na segunda-feira que concluiu sua oferta pública previamente anunciada de 1.602.358 ações ordinárias a US$ 46,65 por ação, incluindo o exercício total da opção de lote suplementar dos subscritores. A oferta ocorre enquanto a ação é negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 47,41, com as ações em queda de aproximadamente 15% no último ano.

A oferta gerou aproximadamente US$ 74,75 milhões em receitas antes da dedução de descontos e comissões de subscrição, de acordo com um comunicado à imprensa da empresa.

A Unitil planeja usar os recursos líquidos para fazer contribuições de capital próprio às suas subsidiárias de serviços públicos regulamentados, pagar dívidas pendentes sob sua Segunda Alteração ao Terceiro Contrato de Crédito Alterado e Atualizado datado de 29 de janeiro de 2025, e para fins corporativos gerais.

Wells Fargo Securities, LLC e Scotia Capital (USA) Inc. atuaram como coordenadores ativos da oferta, com Janney Montgomery Scott LLC atuando como coordenador.

A Unitil Corporation é uma holding de serviços públicos que fornece serviços de eletricidade e gás natural em toda a Nova Inglaterra. A empresa atende aproximadamente 109.400 clientes de eletricidade e 97.600 clientes de gás natural por meio de suas operações em Maine, New Hampshire e Massachusetts.

A oferta de ações foi realizada por meio de um suplemento de prospecto sob o registro efetivo da empresa no Formulário S-3ASR, conforme arquivado na Comissão de Valores Mobiliários.

Em outras notícias recentes, a Unitil Corporation divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, com um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,29, atendendo às previsões dos analistas. A empresa também alcançou uma receita de US$ 102,6 milhões, superando as expectativas em 1,58%. Além disso, a Unitil anunciou uma oferta registrada de US$ 65 milhões em ações ordinárias, com opção para os subscritores comprarem US$ 9,75 milhões adicionais em ações. Os recursos são destinados a contribuições de capital para subsidiárias regulamentadas, pagamento de dívidas e fins corporativos gerais. A empresa precificou esta oferta pública de 1,39 milhão de ações ordinárias a US$ 46,65 cada, com a transação prevista para ser concluída em 18 de agosto de 2025. A Freedom Broker recentemente ajustou seu preço-alvo para a Unitil para US$ 56, abaixo dos US$ 57 anteriores, devido a uma base tarifária consolidada ligeiramente inferior ao esperado e um aumento no número de ações. Apesar de manter a classificação de Compra, este ajuste reflete um impacto modesto na avaliação da empresa pela corretora.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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