Upstart planeja oferta de US$ 500 milhões em notas conversíveis

SAN MATEO, Califórnia - A Upstart Holdings, Inc. (NASDAQ:UPST), uma empresa de tecnologia financeira atualmente avaliada em US$ 6,62 bilhões, anunciou na segunda-feira sua intenção de oferecer US$ 500 milhões em Dívida principal Conversíveis com vencimento em 2032 para compradores institucionais qualificados em uma oferta privada sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 15,74, indicando robusta capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

A empresa também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção para adquirir até US$ 75 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias após a emissão. As notas serão obrigações seniores, não garantidas, com pagamentos de juros semestrais e vencerão em 15 de fevereiro de 2032, a menos que sejam convertidas, recompradas ou resgatadas antecipadamente. Esta oferta ocorre enquanto as ações da Upstart são negociadas a US$ 68,76, com a análise do InvestingPro indicando que a ação está atualmente sobrevalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo.

A Upstart pretende usar parte dos recursos para financiar transações de opções limitadas (capped call), que são projetadas para reduzir a potencial diluição das ações ordinárias após a conversão das notas. Outra parte pode ser usada para recomprar algumas de suas Dívida principal Conversíveis de 0,25% com vencimento em 2026, com o restante alocado para fins corporativos gerais.

Em conexão com a oferta, a Upstart espera realizar transações de opções limitadas negociadas privadamente com os compradores iniciais ou suas afiliadas. Essas transações cobririam o número de ações ordinárias subjacentes às notas vendidas na oferta, sujeitas a ajustes de antidiluição.

A empresa observou que as contrapartes das opções podem comprar ações ordinárias da Upstart ou entrar em transações derivativas próximo ao momento da precificação, o que poderia afetar o preço de mercado tanto das ações quanto das notas.

As notas serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias da Upstart ou uma combinação, a critério da empresa. Termos específicos, incluindo taxa de juros e taxa de conversão inicial, serão determinados no momento da precificação.

De acordo com o comunicado à imprensa, os valores mobiliários serão oferecidos apenas a compradores institucionais qualificados e não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários, limitando sua venda às isenções aplicáveis dos requisitos de registro. Apesar do impressionante crescimento de receita da empresa de 53,62% nos últimos doze meses, os assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 insights adicionais importantes sobre a saúde financeira e posição de mercado da Upstart através de ProTips exclusivos e do abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível para mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Upstart Holdings Inc . reportou resultados impressionantes no segundo trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street tanto em lucros quanto em receita. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 0,36, 50% maior que os US$ 0,24 antecipados. A receita atingiu US$ 257 milhões, superando as previsões em 14%. Este trimestre marcou o primeiro período lucrativo da Upstart desde 2022, destacando uma virada significativa. Após esses resultados, a Needham elevou seu preço-alvo para a Upstart de US$ 70 para US$ 82, mantendo a classificação de Compra. A firma citou a conquista da lucratividade GAAP pela empresa como um marco importante. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva positiva para a Upstart, conforme indicado pelo preço-alvo elevado e pelo desempenho financeiro da empresa.

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