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LONDRES - A Urenco Finance N.V. anunciou na segunda-feira que nenhuma atividade de estabilização foi realizada para sua recente oferta de títulos de € 500 milhões, de acordo com um aviso pós-estabilização emitido pelo Deutsche Bank, Frankfurt.
As notas de 10 anos, garantidas pela Urenco Limited e suas subsidiárias, possuem um cupom de 3,625% com vencimento em 18 de junho de 2035. Os títulos foram emitidos ao preço de 99,415% com um spread de 116,3 pontos-base sobre o título do governo alemão (DBR 2½ 02/35).
O anúncio segue um aviso de pré-estabilização datado de 11 de junho de 2025. A estabilização refere-se a atividades de mercado que apoiam o preço de títulos recém-emitidos, mas neste caso, os gestores de estabilização designados - Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank e Santander - não intervieram no mercado.
A Urenco Finance N.V. é um veículo de financiamento da Urenco Limited, uma empresa de combustível nuclear que fornece serviços de enriquecimento de urânio para a indústria nuclear civil. Os títulos são garantidos por várias entidades da Urenco, incluindo Urenco UK Limited, Urenco Nederland B.V., Urenco Deutschland GmbH e Louisiana Energy Services, LLC.
Os títulos receberam o código ISIN XS3092615189. De acordo com o comunicado à imprensa, as notas não foram e não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não são oferecidas para venda nos Estados Unidos.
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