CHICAGO - A United States Cellular Corporation (NYSE:USM), comumente conhecida como UScellular, concordou em vender uma parte de suas licenças de espectro para a Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) por 1 bilhão de dólares em dinheiro. Esta transação faz parte da estratégia previamente anunciada pela UScellular para monetizar ativos de espectro.
O acordo com a Verizon envolve a venda de 663 milhões de MHz POPs das licenças de espectro Celular (850 MHz) da UScellular, juntamente com 11 milhões de MHz POPs de suas licenças AWS e 19 milhões de MHz POPs de suas licenças PCS. O acordo aguarda aprovações regulatórias e o cumprimento de condições padrão de fechamento.
Paralelamente, a UScellular firmou acordos com duas outras operadoras de rede móvel para a venda de 12 milhões de MHz POPs de espectro nas bandas CBRS, C-Band e 700 MHz B/C Block. As identidades desses compradores e os termos dos acordos não foram divulgados, mas essas vendas também estão sujeitas a consentimento regulatório e condições habituais de fechamento.
A conclusão de cada uma dessas vendas está condicionada ao fechamento da transação proposta em que a UScellular pretende vender suas operações sem fio e certos ativos de espectro para a T-Mobile.
Após essas alienações, a UScellular manterá aproximadamente 3,4 bilhões de MHz POPs de espectro de baixa e média banda e 17,2 bilhões de MHz POPs de espectro mmWave. A empresa continua a explorar oportunidades para monetizar esses ativos remanescentes.
A Telephone and Data Systems, Inc. (TDS), que possui aproximadamente 82% da UScellular, deu seu consentimento por escrito para a transação com a Verizon, eliminando a necessidade de aprovação adicional dos acionistas.
A UScellular é uma provedora de serviços sem fio com 4,5 milhões de conexões de varejo em 21 estados e empregava 4.300 pessoas em 30.06.2024. A empresa continua seus esforços para otimizar seu portfólio de espectro.
Os serviços de consultoria para as transações estão sendo fornecidos pela Citigroup Global Markets Inc., Centerview Partners LLC, TD Securities (USA) LLC, Wells Fargo, Wilkinson Barker Knauer, Clifford Chance LLP, Sidley Austin LLP, PJT Partners LP e Cravath, Swaine & Moore LLP.
Este artigo é baseado em um comunicado de imprensa e inclui declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente dos previstos.
Em outras notícias recentes, a US Signal Company, LLC ampliou significativamente suas capacidades de infraestrutura digital através da aquisição da OneNeck IT Solutions LLC e OneNeck Data Center Holdings LLC. A aquisição expande a presença de data centers da US Signal e aprimora suas ofertas de serviços, agora operando 16 data centers e estendendo seu alcance até a Costa Oeste. Este crescimento mais que triplica a energia comercial sob a gestão da US Signal.
Paralelamente, empresas de Wall Street, incluindo TD Securities, BNY Mellon e Truist, chegaram a acordos com reguladores dos EUA por mais de 470 milhões de dólares devido a violações de regras de manutenção de registros. A Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA anunciaram esses acordos, marcando uma iniciativa significativa de aplicação da lei.
Além disso, a TDS (Telephone and Data Systems, Inc.) e sua subsidiária UScellular relataram robustas melhorias financeiras para o segundo trimestre de 2024, caracterizadas por crescimento de dois dígitos no EBITDA ajustado e um aumento significativo no fluxo de caixa livre. Elas também anunciaram uma transação pendente com a T-Mobile para a venda de suas operações sem fio, enquanto a UScellular deve reter ativos-chave. Estes são desenvolvimentos recentes que destacam a natureza dinâmica do ambiente de negócios.
Insights do InvestingPro
À medida que a UScellular avança com sua estratégia de monetização de espectro, vale a pena examinar a saúde financeira de sua empresa-mãe, a Telephone and Data Systems, Inc. (TDS). De acordo com dados do InvestingPro, a TDS tem uma capitalização de mercado de 2,88 bilhões de dólares, o que fornece contexto para a venda de espectro de 1 bilhão de dólares para a Verizon.
As Dicas do InvestingPro revelam que a TDS manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 51 anos consecutivos, demonstrando um compromisso de longo prazo com os retornos aos acionistas. Isso pode ser tranquilizador para os investidores preocupados com o impacto das vendas de ativos da UScellular na estabilidade financeira da TDS.
No entanto, é importante notar que a TDS está atualmente sendo negociada a um múltiplo de avaliação EBIT elevado, o que pode indicar que o mercado já precificou as expectativas para o desempenho futuro da empresa, incluindo potenciais benefícios dos movimentos estratégicos da UScellular.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023 foi de 5,09 bilhões de dólares, com um crescimento de receita de -4,31% no mesmo período. Esse declínio na receita pode explicar por que a UScellular está buscando vendas de ativos para otimizar seu portfólio e potencialmente melhorar sua posição financeira.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que podem fornecer uma compreensão mais profunda das perspectivas financeiras da TDS à luz dessas mudanças estratégicas.
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