Vacasa aceita oferta revisada de aquisição da Casago a $5,30 por ação

Investing.com — A Vacasa, Inc. (NASDAQ:VCSA), uma importante plataforma de gestão de aluguel de férias com receita anual de $910 milhões, alterou seu acordo de fusão com a Casago, uma empresa líder em gestão de propriedades de aluguel de temporada. De acordo com a análise do InvestingPro, a Vacasa atualmente opera com níveis moderados de dívida e enfrenta desafios com a queima de caixa, tornando esta fusão particularmente significativa. Os termos revisados aumentam o preço de aquisição para $5,30 por ação em dinheiro, removendo certas disposições de ajuste de preço.

O Comitê Especial do Conselho da Vacasa, com assessoria de especialistas jurídicos e financeiros, optou pela proposta da Casago em vez de uma oferta concorrente de $5,75 por ação da Davidson Kempner Capital Management. O comitê citou a maior certeza da oferta da Casago, que não exigia alterações no Acordo de Recebíveis Fiscais da Vacasa — uma condição que a Davidson Kempner não conseguiu satisfazer apesar das tentativas. A decisão ocorre em um momento em que as ações da Vacasa têm mostrado forte impulso, com um retorno de 28% nos últimos seis meses.

A aquisição da Casago abrangerá todas as ações em circulação detidas pelos acionistas públicos da Vacasa. A empresa pretende finalizar e distribuir uma declaração de procuração final aos seus acionistas prontamente, visando o fechamento da transação até o final de abril.

O presidente da Casago, Joe Riley, expressou entusiasmo com a fusão, destacando uma visão compartilhada de capacitar equipes locais e elogiando o talento e a dedicação da equipe da Vacasa como principais motivadores para melhorar sua oferta.

Os acionistas da Vacasa são aconselhados a ler a próxima declaração de procuração, que será arquivada na SEC, para obter informações detalhadas sobre a transação.

A Vacasa administra aluguéis de temporada em toda a América do Norte e em vários outros países, oferecendo aos proprietários renda sobre suas propriedades por meio de tecnologia avançada. Também fornece inventário para importantes parceiros de canal como Airbnb, Booking.com e Vrbo.

A decisão da empresa de prosseguir com a Casago segue uma avaliação cuidadosa de ambas as propostas, priorizando a certeza da transação e os interesses dos acionistas. Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Vacasa, Inc. recebeu uma oferta de aquisição da Davidson Kempner Capital Management LP a $5,25 por ação, superando o acordo de fusão existente com a Casago, que está em $5,02 por ação. O Comitê Especial do Conselho da Vacasa está encarregado de avaliar a nova proposta para determinar se é uma oferta superior. Apesar da nova proposta, o Conselho da Vacasa continua a recomendar a fusão com a Casago, que está prevista para ser concluída entre o primeiro e o segundo trimestre de 2025. Analistas da BTIG mantiveram uma classificação Neutra para a Vacasa, observando a avaliação completa da empresa em meio à queda de receita e perdas contínuas. Enquanto isso, analistas da Needham rebaixaram a Vacasa de Compra para Manter após o anúncio da fusão, refletindo a nova direção estratégica. O acordo de fusão com a Casago inclui um investimento da Roofstock, visando aproveitar recursos combinados para melhorar a prestação de serviços. Após a conclusão, as ações da Vacasa serão retiradas da Nasdaq, e a empresa se tornará parte de uma entidade de capital fechado. A fusão está sujeita à aprovação dos acionistas, com partes interessadas notáveis como Silver Lake e Riverwood Capital mantendo investimentos minoritários.

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