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LONDRES - A Vanquis Banking Group PLC anunciou na segunda-feira a publicação de uma circular de oferta para £60 milhões em notas perpétuas subordinadas contingentes conversíveis. Os títulos terão uma taxa fixa reajustável de 10,875 por cento, de acordo com um comunicado da empresa.
As notas são instrumentos subordinados perpétuos sem data de vencimento fixa. Estão sendo oferecidas fora dos Estados Unidos, pois não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e não podem ser vendidas a pessoas americanas ou dentro dos Estados Unidos sem registro.
A circular de oferta especifica que os títulos são destinados apenas a residentes de determinados países, conforme detalhado no documento completo. Potenciais investidores devem verificar sua elegibilidade antes de acessar as informações da oferta.
O anúncio foi feito através do Regulatory News Service (RNS) da Bolsa de valores de Londres. A circular de oferta completa, datada de 29 de setembro de 2025, está disponível através do serviço de informações da Bolsa de valores de Londres.
A Vanquis Banking Group observou que não haverá oferta pública desses títulos nos Estados Unidos, e a distribuição da circular de oferta está sujeita a várias restrições jurisdicionais.
A empresa não divulgou a destinação pretendida dos recursos desta oferta em seu anúncio.
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