Vanquis Banking Group lança oferta de recompra para notas de £200 milhões

Publicado 23.09.2025, 04:18
Vanquis Banking Group lança oferta de recompra para notas de £200 milhões

LONDRES - A Vanquis Banking Group plc anunciou na terça-feira uma oferta de recompra para adquirir suas Notas Subordinadas Tier 2 de Taxa Fixa Reajustável de £200.000.000 com vencimento em 2032 em dinheiro, de acordo com comunicado à imprensa.

A empresa está oferecendo comprar as notas a um preço de compra de 100,50% do valor principal, mais juros acumulados. A oferta de recompra expira às 16h00 (horário de Londres) em 30 de setembro de 2025.

A Vanquis afirmou que aceitará notas para compra até um valor principal agregado máximo igual ao valor principal agregado das novas notas sendo emitidas, que deve ser aproximadamente £50.000.000. A empresa planeja emitir novas notas subordinadas contingentes conversíveis perpétuas de taxa fixa reajustável denominadas em libras esterlinas.

O banco indicou que está utilizando liquidez excedente para "otimizar proativamente sua base de capital e gerenciar despesas com juros" para apoiar sua estratégia corporativa. A oferta de recompra visa substituir o valor principal do capital Tier 2, que a empresa afirma estar "significativamente acima de sua capacidade regulatória para capital Tier 2".

A conclusão da oferta de recompra está sujeita à emissão bem-sucedida das novas notas, embora a Vanquis se reserve o direito de renunciar a esta condição.

Se a oferta de recompra for supersubscrita, a empresa aceitará notas de forma proporcional. As notas adquiridas serão canceladas e não serão reemitidas ou revendidas, enquanto as notas não ofertadas permanecerão em circulação.

A Morgan Stanley & Co. International plc está atuando como única gestora da transação, com a Kroll Issuer Services Limited servindo como agente da oferta.

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