Vanquis Banking Group recomprará £58,5 milhões em notas subordinadas

Publicado 01.10.2025, 05:24
Vanquis Banking Group recomprará £58,5 milhões em notas subordinadas

LONDRES - A Vanquis Banking Group PLC anunciou na quarta-feira que recomprará £58,5 milhões de suas £200 milhões em Notas Subordinadas Tier 2 de Taxa Fixa Reajustável com vencimento em 2032, representando os resultados finais de sua oferta de recompra que expirou em 30 de setembro.

O grupo bancário comprará as notas a um preço de 100,50% do valor nominal, de acordo com comunicado da empresa. Após a recompra, £141,5 milhões das notas permanecerão em circulação. A data de liquidação da oferta de recompra está prevista para 2 de outubro.

A oferta de recompra, lançada em 23 de setembro, estava sujeita a uma nova condição de financiamento que deverá ser satisfeita após a liquidação da emissão de novas notas em 1º de outubro.

A empresa inicialmente anunciou um valor máximo indicativo de aceitação de £60 milhões para a oferta, mas finalizou o valor de aceitação em £58,5 milhões com base no total de notas oferecidas. Todas as notas validamente apresentadas foram aceitas sem aplicação de qualquer fator de rateio.

As notas, que possuem o código ISIN XS2397348801, têm uma data opcional de resgate entre 13 de outubro de 2026 e 13 de janeiro de 2027.

A Morgan Stanley & Co. International plc atuou como única gestora da transação, enquanto a Kroll Issuer Services Limited serviu como agente da oferta.

Todas as notas recompradas por meio desta oferta serão canceladas, informou a empresa em seu comunicado à imprensa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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