Calendário Econômico: Fed é centro das atenções por motivos econômicos, políticos
TORONTO - A Venus Concept Inc. (NASDAQ: VERO), líder em tecnologia estética médica, concordou em vender sua divisão Venus Hair para o grupo sul-coreano Meta Healthcare Group (MHG Co. Ltd) por US$ 20 milhões em dinheiro - uma soma significativa considerando a capitalização de mercado atual da empresa de apenas US$ 3,34 milhões. Esta transação, sujeita a ajustes habituais, visa fortalecer o balanço da Venus Concept e financiar iniciativas de crescimento. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa tem operado com uma carga significativa de dívidas e está rapidamente consumindo seu caixa.
A venda para a MHG, conhecida por sua expertise em medicina estética, inclui as tecnologias de restauração capilar ARTAS e NeoGraft. O CEO da Venus Concept, Rajiv De Silva, acredita que esta mudança permitirá à empresa concentrar-se em seu negócio principal de estética médica, potencialmente levando a um aumento no crescimento da receita e um caminho mais rápido para a lucratividade. Esta mudança estratégica ocorre enquanto a empresa enfrenta métricas financeiras desafiadoras, com dados da InvestingPro mostrando uma queda de receita de 16,79% nos últimos doze meses e um EBITDA de -US$ 25,09 milhões.
O CEO da MHG, Soohyun Kim, expressou entusiasmo pela aquisição, destacando a adequação estratégica com seus objetivos de expansão em soluções para queda de cabelo e o potencial para aprimorar suas capacidades de P&D e fabricação.
O acordo envolve a transferência da Meta Robotics LLC, uma subsidiária da Venus Concept, para a MHG, juntamente com ativos relacionados e propriedade intelectual. A MHG também assumirá a instalação de fabricação e P&D baseada em San Jose, Califórnia, e os direitos de fabricação do NeoGraft.
O negócio de cabelo da Venus Concept gerou aproximadamente US$ 12,5 milhões em receita no ano fiscal de 2024, com um uso operacional de caixa de cerca de US$ 6,7 milhões, segundo estimativas da empresa. Espera-se que a transação seja concluída no terceiro trimestre de 2025, sujeita ao cumprimento de certas condições.
O acordo concede à Venus Concept uma licença perpétua, livre de royalties, para um subconjunto das patentes transferidas, garantindo um benefício contínuo das tecnologias vendidas.
O negócio faz parte da estratégia contínua da Venus Concept para maximizar o valor para os acionistas, com a empresa continuando a avaliar outras alternativas estratégicas. A Canaccord Genuity e Dorsey & Whitney LLP estão assessorando a Venus Concept na transação, enquanto a MHG é aconselhada pela Fredrikson & Byron P.A. e Bae, Kim & Lee LLC.
Esta alienação é baseada em um comunicado à imprensa e informações adicionais serão fornecidas em um Relatório Atual no Formulário 8-K a ser arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
Em outras notícias recentes, a Venus Concept Inc. concluiu uma oferta direta registrada, arrecadando aproximadamente US$ 1,57 milhão através da venda de 386.700 ações ordinárias a US$ 4,06 por ação. Isso segue uma oferta anterior que fechou mais cedo, trazendo receitas brutas totais para cerca de US$ 2,7 milhões, com fundos destinados a propósitos corporativos gerais. A empresa também garantiu US$ 2 milhões adicionais em financiamento através de seu acordo de Financiamento Ponte em andamento com a Madryn Health Partners, contribuindo para um total de US$ 23,2 milhões arrecadados através deste arranjo. Além disso, a Venus Concept reduziu estrategicamente sua dívida em 54% no último ano, convertendo US$ 11 milhões de notas conversíveis subordinadas em ações preferenciais Série Y, diminuindo sua dívida total de US$ 76,7 milhões para aproximadamente US$ 35,5 milhões. O CEO Rajiv De Silva destacou esta medida como parte dos esforços para otimizar a estrutura de capital da empresa. A H.C. Wainwright & Co. atuou como agente de colocação exclusivo para as recentes ofertas de ações. As atividades de financiamento da empresa sublinham seu foco em manter liquidez e apoiar necessidades operacionais. Estes desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Venus Concept para melhorar a saúde financeira e a eficiência operacional.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.