VEON precifica colocação privada de US$ 200 milhões em notas seniores sem garantia

DUBAI - A operadora digital global VEON Ltd . (NASDAQ:VEON), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 3 bilhões e impressionantes margens de lucro bruto de 87%, com operações em seis países, anunciou na quarta-feira que concluiu a precificação de uma colocação privada de US$ 200 milhões em notas seniores sem garantia com vencimento em 2029 junto a investidores institucionais. De acordo com a análise da InvestingPro, a VEON mantém uma EXCELENTE pontuação geral de saúde financeira.

As notas, emitidas pela VEON MidCo B.V., foram precificadas ao par com uma taxa de juros anual de 9,000% e possuem uma classificação de crédito esperada de BB- pela S&P e Fitch. Elas serão garantidas pela VEON Amsterdã B.V. e terão o mesmo nível de prioridade que a dívida pendente da VEON HQ.

A liquidação está prevista para 15.07.2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A empresa planeja usar os recursos para fins corporativos gerais e para otimizar sua estrutura de capital.

"Esta nova colocação privada bem-sucedida marca outro importante marco na renovada história da VEON nos mercados de capitais", disse o CFO da VEON, Burak Ozer, no comunicado à imprensa.

As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e estão sendo oferecidas em transações isentas de requisitos de registro. Não haverá oferta pública das notas nos Estados Unidos.

A VEON opera em seis países fornecendo serviços digitais e de conectividade para quase 160 milhões de clientes. A empresa anunciou pela primeira vez que estava considerando opções para levantar financiamento externo por meio de esforços restritos em 16.06.2025.

Em outras notícias recentes, a VEON Ltd. divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, revelando um aumento de receita de 12,9% em termos de moeda local e um aumento de 8,9% para US$ 1,026 bilhão em termos de dólar americano. O EBITDA ajustado também registrou crescimento, aumentando 10,4% em moeda local e 13,7% para US$ 439 milhões em dólares americanos. A Benchmark reiterou sua classificação de Compra para a VEON, mantendo um preço-alvo de US$ 60,00. A empresa iniciou a terceira fase de seu programa de recompra de ações de US$ 35 milhões, após a conclusão da segunda fase. Além disso, a VEON finalizou uma parceria estratégica com a Engro Corporation do Paquistão, visando aprimorar a infraestrutura de telecomunicações. Esta parceria envolve a transferência de ativos de infraestrutura para a Engro Connect, que pagará à Jazz aproximadamente US$ 188 milhões. A VEON também recebeu aprovação para que a Kyivstar teste os serviços Starlink Direct-to-Cell na Ucrânia, com planos para um lançamento completo no quarto trimestre de 2025. A Benchmark observou que fatores geopolíticos, como o conflito entre Israel e Irã, influenciaram o sentimento do mercado, embora mantenham uma perspectiva positiva de longo prazo para a VEON.

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