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Investing.com — A Verastem Oncology (NASDAQ:VSTM), uma empresa biofarmacêutica focada no desenvolvimento de tratamentos para câncer, anunciou um acordo de colocação privada que deve gerar US$ 75 milhões em receita bruta. O momento parece crucial, já que os dados do InvestingPro mostram que a empresa tem consumido rapidamente seu caixa, apesar de manter mais dinheiro do que dívidas em seu balanço. A transação envolve investidores institucionais e credenciados que compram ações ordinárias a US$ 7,00 por ação e warrants pré-financiados a US$ 6,9999, com os warrants tendo um preço de exercício de US$ 0,0001 por ação. A ação tem mostrado forte impulso, ganhando mais de 30% na última semana.
A rodada de financiamento foi liderada pela RTW Investments e contou com a participação de outros investidores, incluindo BVF Partners, Nantahala Capital, Octagon Capital, OrbiMed e Stonepine Capital Management. Com preços-alvo de analistas variando de US$ 8 a US$ 20 por ação, o investimento atraiu interesse institucional significativo. O fechamento da colocação privada está previsto para 28 de abril de 2025 ou por volta dessa data, dependendo das condições habituais de fechamento.
A Verastem Oncology pretende usar os recursos para potencialmente lançar avutometinib e defactinib para câncer de ovário seroso de baixo grau recorrente, sustentar pesquisa clínica e desenvolvimento de outros candidatos a produtos como VS-7375, e cobrir despesas corporativas gerais, incluindo capital de giro.
A Guggenheim Securities atuou como agente de colocação principal para a transação, com RBC Capital Markets, BTIG, Mizuho e B.Riley Securities como agentes de colocação secundários. A empresa concordou com taxas de colocação habituais e em reembolsar certas despesas incorridas pelos agentes de colocação.
Os títulos nesta colocação privada não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e, como tal, não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou isenção. A Verastem se comprometeu a registrar uma declaração na SEC para a revenda das ações ordinárias e das ações emitidas após o exercício dos warrants dentro de 30 dias após o fechamento.
Este comunicado de imprensa não representa uma oferta para vender os títulos nem uma solicitação de ofertas para compra. Quaisquer vendas sob a declaração de registro de revenda serão feitas apenas por meio de um prospecto.
A Verastem Oncology é especializada no desenvolvimento e comercialização de novos medicamentos para pacientes com cânceres impulsionados pela via RAS/MAPK. Seu pipeline está focado em medicamentos de moléculas pequenas que inibem vias de sinalização críticas no câncer. A empresa mantém uma posição de liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 3,07, embora a análise do InvestingPro indique que pode enfrentar desafios de rentabilidade no curto prazo. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da VSTM, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, juntamente com mais de 10 ProTips adicionais e métricas financeiras avançadas.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado de imprensa da Verastem Oncology.
Em outras notícias recentes, a Verastem Oncology anunciou que o FDA aprovou seu pedido de Novo Medicamento Investigacional para o VS-7375, um inibidor de KRAS G12D, para avaliação clínica. Este desenvolvimento levará a um estudo de Fase 1/2a começando em meados de 2025 para avaliar a segurança e eficácia do medicamento no tratamento de tumores sólidos avançados. A Jefferies iniciou a cobertura da Verastem com classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 15, reconhecendo o potencial dos candidatos a medicamentos da Verastem para câncer de ovário seroso de baixo grau. A Guggenheim Securities também atualizou sua perspectiva financeira para a Verastem, elevando o preço-alvo para US$ 14 enquanto mantém a classificação de Compra, citando feedback positivo de líderes de opinião sobre o pipeline de tratamento da empresa. A H.C. Wainwright aumentou o preço-alvo da Verastem para US$ 10, após a divulgação dos resultados financeiros do quarto trimestre e do ano completo de 2024 da empresa, que mostraram receitas de licenciamento superiores às expectativas. Enquanto isso, analistas da BTIG mantiveram a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 20, destacando a posição única da Verastem no atendimento às necessidades oncológicas não atendidas e seu potencial para crescimento significativo de mercado. O desempenho financeiro recente da Verastem e as avaliações dos analistas sublinham os avanços estratégicos da empresa e suas perspectivas futuras.
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