SCOTTSDALE, Arizona - A Viad Corp (NYSE: VVI), cuja ação subiu mais de 25% nos últimos seis meses de acordo com dados da InvestingPro, finalizou a venda de sua unidade de negócios GES para a Truelink Capital por 535 milhões de dólares e está pronta para se rebatizar como Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. A transação verá a Viad, doravante conhecida como Pursuit, focar exclusivamente em serviços de atrações e hospitalidade. A Pursuit começará a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o novo símbolo de ticker PRSU a partir de 2 de janeiro de 2025.
Os recursos da venda foram utilizados para quitar a Linha de Crédito de 2021 da Viad e fortalecer o balanço da empresa, apoiando o crescimento da Pursuit através de sua estratégia Refresh, Build, Buy. A empresa, atualmente avaliada em aproximadamente 911 milhões de dólares, mantém uma pontuação de saúde financeira "BOA" de acordo com a análise da InvestingPro, com EBITDA dos últimos doze meses de 173 milhões de dólares. O portfólio da Pursuit inclui 14 atrações e 28 pousadas nos Estados Unidos, Canadá e Islândia, oferecendo experiências em renomados destinos de viagem.
Simultaneamente à venda, a Viad anunciou mudanças na liderança, com David Barry assumindo como Presidente e CEO. Barry, que liderou o negócio Pursuit da Viad desde 2015, também se junta ao Conselho de Administração, substituindo o Presidente e CEO Steve Moster, que está deixando o cargo. Moster permanecerá em função consultiva até 1º de março de 2025. O Conselho de Administração foi reestruturado, com Richard Dozer e Edward Mace renunciando e o Conselho sendo reduzido para sete membros, seis dos quais são independentes. Joshua Schechter foi nomeado como o novo Presidente do Conselho.
Como parte da reestruturação corporativa, a Viad concluiu a conversão obrigatória de suas Ações Preferenciais Conversíveis Série A de 5,5% em ações ordinárias, resultando em aproximadamente 28 milhões de ações em circulação. Essa conversão elimina futuros dividendos para as Ações Preferenciais, com o último dividendo trimestral pago em 31 de dezembro de 2024.
Moelis & Company LLC e Latham & Watkins LLP atuaram como consultores financeiros e jurídicos, respectivamente, para a venda da GES à Truelink Capital.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Viad Corp.
Em outras notícias recentes, a Viad Corp reportou um crescimento substancial em seu terceiro trimestre de 2024, com a receita consolidada aumentando 25% para 455,7 milhões de dólares. Este crescimento foi impulsionado principalmente pelos dois segmentos principais da empresa, Pursuit e GES, que registraram receitas de 182,3 milhões de dólares e 273,4 milhões de dólares, respectivamente. O EBITDA ajustado para o trimestre subiu significativamente para 103,1 milhões de dólares.
No front executivo, a Viad Corp anunciou transições de liderança com a nomeação de Michael Bo Heitz como seu novo Diretor Financeiro, efetivo a partir de março de 2025. A empresa também anunciou a próxima saída de dois executivos seniores, incluindo a atual CFO, Ellen Ingersoll, e a Diretora de Contabilidade, Leslie Striedel.
A Viad Corp está pronta para se tornar uma entidade independente após a venda de seu negócio GES para a Truelink Capital, um movimento que se espera fortalecer a posição financeira da empresa. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que estão moldando a estratégia de crescimento da empresa. Apesar de desafios como o incêndio no Parque Nacional Jasper, que levou a um declínio de receita de 21,9 milhões de dólares, a empresa permanece otimista sobre sua recuperação e crescimento futuro.
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