’Tarifaço é tratado com seriedade, mas seriedade não exige subserviência’, diz Lula ao ’NYT’
Investing.com — A VICI Properties Inc. (NYSE: VICI), um fundo de investimento imobiliário experiencial do S&P 500, anunciou a precificação de uma oferta pública de $1,3 bilhão em notas seniores não garantidas por sua subsidiária, VICI Properties L.P. A oferta consiste em $400 milhões em notas seniores não garantidas de 4,750% com vencimento em 2028 e $900 milhões em notas seniores não garantidas de 5,625% com vencimento em 2035.
As Notas de 2028, emitidas a 99,729% do valor nominal, e as Notas de 2035, emitidas a 99,219% do valor nominal, têm vencimento previsto para 1º de abril de seus respectivos anos. Os juros dessas notas serão pagos semestralmente, começando em 1º de outubro de 2025. O fechamento da oferta está previsto para 7 de abril de 2025, sujeito às condições habituais de fechamento. Com uma forte margem de lucro bruto de 99,18% e crescimento de receita de 6,53% nos últimos doze meses, a VICI demonstrou impressionante eficiência operacional. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 8 métricas financeiras adicionais e insights sobre a estratégia de gestão de dívida da VICI.
A VICI Properties L.P. pretende utilizar os rendimentos líquidos para quitar dívidas existentes, incluindo $500,0 milhões em notas seniores de 4,375% com vencimento em 2025, $799,4 milhões em notas seniores de troca de 4,625% com vencimento em 2025, e $0,6 milhão em notas seniores de 4,625% com vencimento em 2025. Quaisquer fundos remanescentes serão direcionados para fins corporativos gerais, que podem incluir aquisições e melhorias de propriedades, despesas de capital, capital de giro e refinanciamento de dívidas.
Um consórcio de instituições financeiras está gerenciando a oferta, com Wells Fargo Securities, J.P. Morgan Securities, Barclays Capital, Citigroup Global Markets, BofA Securities, Goldman Sachs, Mizuho Securities USA, SMBC Nikko Securities America e Truist Securities como coordenadores principais. Coordenadores seniores e regulares adicionais também estão participando da oferta.
A oferta é realizada por meio de uma declaração de registro efetiva apresentada à Securities and Exchange Commission (SEC) e está disponível através de um prospecto e suplemento de prospecto, que podem ser obtidos nas instituições financeiras administradoras.
A VICI Properties possui um vasto portfólio de propriedades de jogos, hospitalidade e entretenimento, incluindo marcos importantes de Las Vegas como Caesars Palace, MGM Grand e The Venetian Resort. O portfólio da empresa compreende 93 ativos, apresentando cerca de 127 milhões de metros quadrados, mais de 60.300 quartos de hotel e numerosos restaurantes, bares e locais de entretenimento. O fundo também possui campos de golfe de campeonato e terrenos não desenvolvidos próximos à Las Vegas Strip. Negociando a um índice P/L de 12,41x e oferecendo um rendimento de dividendos de 5,47%, a VICI aumentou consistentemente seu dividendo por 7 anos consecutivos. Para análise detalhada de avaliação e insights abrangentes, acesse o relatório de pesquisa completo da VICI no InvestingPro, onde você encontrará análises especializadas deste importante player no setor de REITs Especializados.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar os títulos mencionados.
Em outras notícias recentes, a VICI Properties Inc. reportou resultados financeiros mistos para o quarto trimestre de 2024. O lucro por ação (LPA) da empresa ficou abaixo das expectativas em $0,58, em comparação com os $0,68 previstos. No entanto, a VICI Properties superou as expectativas de receita, reportando $976,1 milhões contra os $968 milhões projetados. Além disso, a empresa alcançou uma classificação de crédito de grau de investimento, indicando maior estabilidade financeira. Em um movimento estratégico, a VICI Properties anunciou um investimento de empréstimo em One Beverly Hills, refletindo seu foco em parcerias com operadores experienciais de ponta. Analistas da Citizens JMP mantiveram uma classificação de Desempenho de Mercado para a VICI Properties, com um preço-alvo de $35,00. As práticas de investimento estratégico e previsões de crescimento da empresa são vistas positivamente pelos analistas. A VICI Properties projeta um crescimento de 3,3% ano a ano no AFFO por ação para 2025, variando entre $2,32 e $2,35.
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