Viper Energy precifica US$ 1,6 bilhão em notas seniores para refinanciamento

MIDLAND, Texas - A Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM), uma empresa de energia com capitalização de mercado de US$ 41,5 bilhões e fortes fluxos de caixa para cobrir pagamentos de juros, segundo análise da InvestingPro, anunciou na quarta-feira que sua empresa operacional precificou uma oferta de US$ 1,6 bilhão em notas seniores, consistindo em US$ 500 milhões em notas de 4,900% com vencimento em 2030 e US$ 1,1 bilhão em notas de 5,700% com vencimento em 2035.

As notas foram precificadas a 99,902% do valor principal para as notas de 2030 e 99,636% para as notas de 2035, de acordo com um comunicado à imprensa da empresa. A oferta deve ser concluída em 23.07.2025.

A Viper Energy planeja usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo o resgate de suas notas seniores existentes de 7,375% com vencimento em 2031 e notas seniores de 5,375% com vencimento em 2027. Se a aquisição previamente anunciada da Sitio Royalties Corp. for concluída, os recursos também serão usados para resgatar as notas de 7,875% da Sitio com vencimento em 2028 e pagar a linha de crédito rotativo da Sitio.

As notas estão sendo vendidas por meio de uma oferta registrada com Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc. e Wells Fargo Securities, LLC atuando como coordenadores conjuntos do livro de ofertas.

A Viper Energy concentra-se na propriedade e aquisição de interesses minerais e royalties em propriedades de petróleo e gás natural, principalmente na Bacia Permiana.

A oferta faz parte da estratégia de gestão de dívida da empresa antes de sua potencial aquisição da Sitio Royalties, que expandiria seu portfólio de interesses minerais e royalties em regiões-chave produtoras de petróleo.

Em outras notícias recentes, a Diamondback Energy anunciou uma extensão de seu acordo de crédito, adiando a data de vencimento de 2028 para 2030. Esta medida, envolvendo o Wells Fargo Bank, também reduz as taxas de juros e certas taxas aplicáveis aos empréstimos da empresa. Além disso, a Viper Energy, uma subsidiária da Diamondback Energy, está prestes a adquirir a Sitio Royalties em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 4,1 bilhões, incluindo a dívida líquida da Sitio. Espera-se que a aquisição melhore as distribuições de caixa da Viper Energy e reduza seus custos de equilíbrio, alinhando-se com a classificação de Compra mantida pelos analistas da UBS para a Diamondback Energy. A UBS continua a apoiar um preço-alvo de US$ 163,00, citando os benefícios estratégicos do acordo Viper-Sitio. Além disso, a Diamondback Energy passou por mudanças executivas, com Travis D. Stice transitando para Presidente Executivo e Kaes Van’t Hof assumindo como CEO. Enquanto isso, o JPMorgan ajustou seu preço-alvo para a Viper Energy para US$ 47,00, mantendo uma classificação acima da média, após orientações atualizadas da empresa e resultados do primeiro trimestre. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas e manobras financeiras em andamento da Diamondback Energy.

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