WEC Energy planeja oferta de notas conversíveis de US$ 700 milhões

Publicado 05.06.2025, 07:54
WEC Energy planeja oferta de notas conversíveis de US$ 700 milhões

MILWAUKEE - WEC Energy Group, Inc. (Nova York: WEC), uma empresa de utilidades com capitalização de mercado de US$ 33,7 bilhões, anunciou hoje sua intenção de oferecer US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2028 para compradores institucionais qualificados, sujeito às condições de mercado. A empresa de energia também prevê dar aos compradores iniciais uma opção de comprar até US$ 105 milhões adicionais dessas notas dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão. De acordo com dados do InvestingPro, o índice de liquidez atual da empresa de 0,5 indica que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos, o que pode explicar o momento desta oferta de dívida.

As notas conversíveis, que são obrigações seniores não garantidas, vencerão em 1º de junho de 2028, a menos que sejam convertidas ou recompradas antes desta data de acordo com seus termos. Os juros serão pagáveis semestralmente. Os detalhes específicos do preço de conversão, taxa de juros e outros termos serão estabelecidos no momento da precificação. A análise do InvestingPro mostra que a WEC manteve pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos, com um rendimento atual de dividendos de 3,4%, demonstrando um forte histórico de retornos aos acionistas.

Antes de 1º de março de 2028, as conversões são restritas a certos eventos e períodos. Após esta data, os detentores das notas podem converter a qualquer momento até o segundo dia de negociação programado antes da data de vencimento. Após a conversão, a WEC Energy liquidará em dinheiro, ações de seu capital comum, ou uma combinação de ambos, a seu critério.

Os recursos desta oferta são destinados a fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas de curto prazo. Este comunicado de imprensa não serve como uma oferta para vender ou uma solicitação para comprar os títulos. As notas, e qualquer ação ordinária que possa ser emitida após sua conversão, não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e não podem ser oferecidas ou vendidas sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.

O WEC Energy Group atende 4,7 milhões de clientes em vários estados e possui uma variedade de subsidiárias de energia, incluindo uma frota de instalações de geração renovável. Negociando acima de seu Valor Justo de acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém forte lucratividade com uma margem bruta de 43,5%. Descubra mais insights e 6 ProTips adicionais sobre o WEC Energy Group com uma assinatura do InvestingPro, incluindo métricas detalhadas de avaliação e Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes disponíveis para mais de 1.400 ações americanas.

A empresa adverte que declarações sobre os termos antecipados da oferta e o uso dos recursos são prospectivas e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes. Isso inclui condições de mercado, o preço de negociação das ações da WEC Energy e outros riscos de negócios detalhados no relatório anual mais recente da empresa e outros arquivos da SEC. Não há garantia de que a oferta será concluída conforme planejado, ou de todo. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da WEC Energy Group.

Em outras notícias recentes, o WEC Energy Group relatou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação atingindo US$ 2,27, superando os US$ 1,97 previstos. A receita da empresa também excedeu as expectativas, chegando a US$ 3,15 bilhões em comparação com os US$ 2,87 bilhões projetados. Analistas do Scotiabank aumentaram seu preço-alvo para o WEC Energy Group para US$ 115, mantendo uma classificação de Setor Outperform, citando o potencial da empresa para crescimento de lucros e dividendos acima da média. O WEC Energy Group também anunciou mudanças executivas, nomeando Michael Hooper como Vice-Presidente Executivo e Diretor de Operações. A empresa realizou sua reunião anual de acionistas, onde os acionistas votaram em seis propostas, incluindo a eleição de treze diretores e a ratificação da Deloitte & Touche LLP como auditores independentes. Além disso, o WEC Energy Group está focando em projetos de energia renovável e investimentos em infraestrutura, reafirmando sua orientação de lucros para 2025 entre US$ 5,17 e US$ 5,27 por ação. A empresa continua a navegar em um ambiente regulatório favorável e antecipa anunciar um aumento significativo de despesas de capital nos próximos meses.

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