O WesBanco, Inc. (NASDAQ: WSBC) e a Premier Financial Corp. (NASDAQ: PFC) anunciaram um acordo de fusão de ações avaliado em aproximadamente US$ 959 milhões em um acordo aprovado por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas.
O acordo fará com que o WesBanco adquira a Premier, com os acionistas da Premier recebendo 0,80 ações da WesBanco para cada ação da Premier possuída.
A fusão, prevista para ser concluída no primeiro trimestre de 2025, criará uma instituição financeira regional com mais de US$ 27 bilhões em ativos e uma presença de mercado mais significativa, principalmente em Ohio, Indiana e nove outros estados. Prevê-se que seja um acréscimo de mais de 40% aos ganhos do WesBanco em 2025, excluindo certos encargos.
Para apoiar a fusão, o WesBanco garantiu US$ 200 milhões em compromissos de capital, incluindo um investimento de US$ 125 milhões da Wellington Management. O aumento de capital, encerrado em 1º de agosto de 2024, reforçará o balanço patrimonial e os índices de capital regulatório do banco pro forma.
Jeff Jackson, CEO do WesBanco, enfatizou o alinhamento da fusão com a estratégia de crescimento do banco e o compromisso com serviços financeiros focados na comunidade. A entidade combinada visa oferecer serviços bancários e de gestão de patrimônio aprimorados a seus clientes.
Após a fusão, os acionistas da Premier deterão 30% das ações da empresa combinada, com 8% do aumento de capital e os 62% restantes detidos pelos acionistas existentes do WesBanco. Além disso, quatro membros do Conselho da Premier se juntarão ao Conselho de Administração do WesBanco.
A fusão está sujeita a aprovações regulatórias e à aprovação dos acionistas de ambas as empresas. A transação também deve se qualificar como uma reorganização isenta de impostos.
Em 30 de junho de 2024, o WesBanco reportou ativos consolidados de aproximadamente US$ 18,1 bilhões, enquanto a Premier relatou ativos de quase US$ 8,8 bilhões. A fusão expandirá a presença do WesBanco para mais de 250 centros financeiros e escritórios de produção de empréstimos em nove estados.
InvestingPro Insights
Enquanto o WesBanco, Inc. (NASDAQ: WSBC) se prepara para sua fusão estratégica com a Premier Financial Corp., investidores e analistas estão monitorando de perto as métricas financeiras que podem influenciar o desempenho futuro da empresa combinada. O compromisso do WesBanco com o crescimento dos dividendos é notável, com a empresa tendo aumentado seus dividendos por 13 anos consecutivos, demonstrando um forte histórico de retorno de valor aos acionistas.
A saúde financeira da empresa, conforme refletida nos dados em tempo real do InvestingPro, mostra uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 2,04 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 14,37, que se ajusta ligeiramente para 14,27 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Essa relação P/L sugere uma avaliação relativamente razoável no mercado atual. Além disso, o WesBanco manteve um pagamento consistente de dividendos, com um rendimento atual de 4,2%, o que é atraente para investidores focados em renda.
As dicas do InvestingPro indicam que a empresa obteve um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de 26,25%, sinalizando uma forte confiança dos investidores antes da fusão. Além disso, a empresa está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas, com seu preço em 98,36% do pico. Isso pode indicar um sentimento positivo do mercado em torno das perspectivas de crescimento do WesBanco e sua próxima fusão com a Premier Financial Corp.
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