PHOENIX - A WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ:WSC), fornecedora líder de soluções de armazenamento portátil e espaço modular, anunciou hoje a emissão de US$ 500 milhões em notas com garantia sênior com vencimento em 2029. As notas, com taxa de juros de 6,625%, foram emitidas por sua subsidiária, Williams Scotsman, Inc., e são lastreadas por garantias de algumas afiliadas.
As notas vencem em 15 de junho de 2029, com pagamentos semestrais de juros a partir de 15 de dezembro de 2024. Esses títulos são garantidos em uma base sênior garantida pela empresa-mãe da subsidiária, Williams Scotsman Holdings Corp., e algumas outras subsidiárias.
Em termos de flexibilidade financeira, a empresa pode resgatar até 40% das notas antes de 15 de junho de 2026, usando recursos de ofertas de ações a um preço acima de seu valor principal. Além disso, até 10% das notas podem ser recompradas anualmente com um leve prêmio até a mesma data. Após 15 de junho de 2026, as notas podem ser resgatadas com prêmios decrescentes, eventualmente atingindo o valor nominal.
Uma cláusula de mudança de controle exige que a empresa ofereça a recompra dos títulos a 101% do valor principal acrescido de juros acumulados. O acordo também inclui covenants que limitam a capacidade da empresa de contrair dívidas adicionais, pagar dividendos, vender ativos e se envolver em certas outras transações sem atender a condições específicas.
A emissão dessas notas faz parte da estratégia mais ampla de gestão de capital da WillScot Mobile Mini e está alinhada ao seu planejamento financeiro de longo prazo. A empresa não é fiadora das notas, que são garantidas por uma participação de segunda prioridade na maioria dos ativos da Williams Scotsman, Inc., e dos fiadores, sujeitas às exclusões habituais.
Esse movimento financeiro ocorre em meio a um ambiente de mercado dinâmico e reflete a abordagem proativa da WillScot Mobile Mini para gerenciar sua estrutura de capital. A transação foi baseada em um comunicado à imprensa e deve fornecer à empresa maior flexibilidade financeira para buscar iniciativas estratégicas e oportunidades de crescimento.
Em outras notícias recentes, a WillScot Mobile Mini Holdings Corp. anunciou um plano para oferecer US$ 500 milhões em notas com garantia sênior com vencimento em 2029. Os recursos desta oferta serão usados para pagar aproximadamente US$ 493,5 milhões de empréstimos pendentes sob sua linha de crédito existente de empréstimo baseado em ativos (ABL). Além disso, a empresa reportou fortes resultados financeiros no primeiro trimestre de 2024, com receita totalizando US$ 587 milhões e receita de leasing em US$ 461 milhões.
Analistas do Barclays Capital e DA Davidson classificaram as ações da empresa como "Overweight" e "Buy", respectivamente, enquanto analistas da Oppenheimer e da Stifel ajustaram seus preços-alvo devido à revisão das projeções financeiras. A empresa também alcançou "conformidade substancial certificada" com o Segundo Pedido da Comissão Federal de Comércio (FTC), um marco significativo que pode reforçar a confiança dos investidores. Estes são os desenvolvimentos recentes para WillScot Mobile Mini.
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