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NOVA YORK - A plataforma de construção de sites Wix.com Ltd. (NASDAQ:WIX), atualmente avaliada em US$ 8,56 bilhões e mostrando forte impulso com um ganho de 8,5% na semana passada, anunciou na segunda-feira sua intenção de oferecer US$ 750 milhões em notas conversíveis seniores com vencimento em 2030 para compradores institucionais qualificados em uma oferta privada. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece ligeiramente subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo.
As notas sem juros vencerão em 15 de setembro de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente. A Wix espera conceder aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir até US$ 112,5 milhões adicionais em notas.
De acordo com o comunicado da empresa, as notas serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias da Wix ou uma combinação, a critério da Wix. A conversão estará disponível sob certas condições antes de 15 de março de 2030 e a qualquer momento depois disso até dois dias de negociação antes do vencimento.
Em conexão com a oferta, a Wix planeja realizar transações de opções com teto (capped call) com os compradores iniciais ou suas afiliadas, que devem reduzir a potencial diluição das ações ordinárias após a conversão.
A empresa pretende usar os recursos para financiar as transações de opções com teto, recomprar aproximadamente US$ 50-75 milhões de suas ações ordinárias sob seu programa existente de recompra de ações e para fins corporativos gerais.
A recompra simultânea de ações será executada por meio de transações negociadas privadamente a um preço igual ao preço de fechamento das ações da Wix na data de precificação.
As notas e as potenciais ações subjacentes não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A.
Com base na declaração do comunicado à imprensa, a oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores, com os termos finais, incluindo o preço inicial de conversão, a serem determinados na precificação. Para investidores que buscam insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e perspectivas de crescimento da Wix, o InvestingPro oferece análise abrangente através de seu Relatório de Pesquisa Pro, disponível como parte de sua cobertura de mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Wix.com fez vários anúncios e atualizações notáveis. A empresa relatou uma expansão significativa de seu programa de recompra de ações, com US$ 200 milhões adicionais autorizados, potencialmente aumentando a autorização total de recompra para US$ 500 milhões. Essa medida segue a recompra de US$ 300 milhões em ações ordinárias desde o início de 2025. No front de resultados, a CFRA elevou a classificação das ações da Wix.com de Manter para Comprar, citando fortes projeções de crescimento de receita. A empresa prevê uma taxa composta de crescimento anual de receita de dois anos mais lenta, porém robusta, de 13% até 2026, com expectativa de receita aumentando para US$ 2,3 bilhões até 2026.
Enquanto isso, a Citizens JMP manteve sua classificação de Desempenho de Mercado para a Wix.com, mas ajustou seu preço-alvo para US$ 160, abaixo dos US$ 250 anteriores, devido a investimentos na Base44 afetando as expectativas de renda operacional. O UBS também revisou seu preço-alvo para a empresa, reduzindo-o para US$ 200 de US$ 230, apesar da Wix.com ter aumentado sua orientação de reservas para o ano inteiro em US$ 15 milhões. O UBS atribui esse ajuste a preocupações com as margens, mesmo com a empresa mostrando forte desempenho de coorte e métricas melhoradas. Esses desenvolvimentos refletem um período dinâmico para a Wix.com, com analistas expressando perspectivas variadas com base no desempenho recente e decisões estratégicas.
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