LAS VEGAS - A Wynn Resorts, Limited (NASDAQ: WYNN) anunciou a oferta privada de US$ 800 milhões em notas seniores com vencimento em 2033, por meio de suas subsidiárias indiretas integrais, Wynn Resorts Finance, LLC e Wynn Resorts Capital Corp. Essas notas serão garantidas pelas subsidiárias domésticas da empresa que atualmente garantem suas linhas de crédito seniores garantidas existentes, com exceção da Wynn Resorts Capital, co-emissora das notas.
As notas seniores e suas garantias serão obrigações não garantidas, com classificação igual às obrigações não subordinadas existentes e futuras dos emissores e garantidores. Isso inclui obrigações sob suas atuais notas seniores com vencimento em 2029 e 2031. No entanto, elas serão subordinadas a qualquer dívida garantida, incluindo as linhas de crédito seniores e notas seniores emitidas pela Wynn Las Vegas, LLC.
A Wynn Resorts Finance pretende usar os recursos líquidos da oferta para diversos fins. Uma parte será direcionada à sua subsidiária, Wynn Las Vegas, para resgatar suas notas seniores de 5,500% em circulação com vencimento em 2025 e para cobrir taxas e despesas relacionadas. Os fundos restantes estão destinados a propósitos corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de parte dos US$ 130 milhões de multa sob um acordo de não-acusação datado de 6 de setembro de 2024.
A oferta está sendo feita com base em isenções dos requisitos de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933. As notas estarão disponíveis para compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas em conformidade com as leis aplicáveis. Elas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, portanto, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda das notas ou uma solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda das notas em qualquer jurisdição onde tal oferta, venda ou solicitação seria ilegal.
A Wynn Las Vegas também indicou sua intenção de resgatar todas as notas LV 2025 em circulação após o fechamento desta oferta. Este anúncio não serve como um aviso de resgate para as notas LV 2025.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Wynn Resorts.
Em outras notícias recentes, a Wynn Resorts Ltd (NASDAQ:WYNN). tem visto desenvolvimentos financeiros significativos e avanços estratégicos. A empresa relatou um EBITDA recorde no segundo trimestre de US$ 572 milhões, um resultado atribuído ao forte desempenho em todas as suas propriedades e uma redução substancial da dívida bruta em mais de US$ 1,1 bilhão. Além disso, por meio de sua subsidiária Wynn Las Vegas, LLC, a empresa entrou em um acordo de não-acusação, perdendo US$ 130 milhões relacionados a uma investigação sobre transmissões ilegais de dinheiro.
Além disso, a Wynn Resorts anunciou um ajuste no preço de conversão das obrigações conversíveis emitidas por sua subsidiária indireta, Wynn Macau, Limited. O novo preço de conversão para as obrigações conversíveis de 4,50% com vencimento em 2029 é de HK$10,01212, abaixo de HK$10,24375. O Deutsche Bank ajustou sua perspectiva sobre a Wynn Resorts, reduzindo o preço-alvo para US$ 122 de US$ 131, mas manteve uma classificação de Compra para a ação.
A Wynn Resorts também está avançando em seus planos de expansão global, notadamente nos Emirados Árabes Unidos, com intenções de finalizar o financiamento da dívida para o projeto Wynn Al Marjan Island em 2024. Esses desenvolvimentos recentes fazem parte dos esforços contínuos da empresa para aprimorar seu portfólio e fortalecer sua posição no mercado.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) navega pelos mercados financeiros com sua mais recente oferta de notas seniores, os investidores estão de olho nos indicadores de desempenho e na posição de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Wynn Resorts tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 8,46 bilhões, refletindo sua presença significativa na indústria de jogos e hospitalidade. O índice preço/lucro (P/L) da empresa está em 9,9, que é ajustado para 8,6 considerando os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, indicando quanto os investidores estão dispostos a pagar por um dólar de lucro. Esse índice P/L pode ser visto como um ponto de entrada atraente para investidores, especialmente ao considerar a impressionante margem de lucro bruto de 69,02% da Wynn Resorts durante o mesmo período, o que ressalta a capacidade da empresa de manter a lucratividade em meio aos custos operacionais.
As dicas do InvestingPro destacam vários fatores-chave que podem influenciar as decisões dos investidores. A Wynn Resorts possui um alto rendimento para os acionistas, o que pode ser atraente para aqueles que buscam retornos sobre seus investimentos. Além disso, os movimentos do preço das ações da empresa têm sido bastante voláteis, negociando perto de sua mínima de 52 semanas. Isso pode apresentar uma potencial oportunidade para investidores que buscam comprar a um preço mais baixo. Além disso, os analistas adotaram uma postura positiva sobre as perspectivas da empresa, com sete analistas revisando suas projeções de lucros para cima para o próximo período, e prevendo que a Wynn Resorts será lucrativa este ano, reforçando a confiança na saúde financeira da empresa.
Para aqueles interessados em uma análise mais detalhada e insights adicionais, o InvestingPro oferece uma série de dicas sobre a Wynn Resorts, com um total de 7 dicas adicionais disponíveis em sua plataforma, que podem ser acessadas em InvestingPro Wynn Resorts. Essas dicas podem fornecer aos investidores uma compreensão mais profunda das finanças da empresa e do potencial de mercado.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.
Você está pensando em investir US$2.000 agora em WYNN?
Com WYNN ocupando as manchetes, investidores experientes estão se perguntando: será que a empresa está realmente avaliada de forma justa? Em um mercado repleto de ações caras, encontrar valor real pode ser desafiador. Os algoritmos avançados de IA do InvestingPro analisaram WYNN e milhares de outras ações para identificar oportunidades ocultas. Essas ações descontadas, entre as quais possivelmente está WYNN, podem oferecer retornos expressivos, à medida que o mercado se ajusta. Em 2024, nossa IA identificou diversas ações descontadas que tiveram alta de 30 ou mais. WYNN está pronta para seguir o mesmo caminho? Não perca a chance de descobrir.
Descubra já ações descontadas