LAS VEGAS – A Wynn Resorts, Limited (NASDAQ: WYNN) precificou uma oferta privada de US$ 800 milhões em notas sênior a 6,250% com vencimento em 2033, por meio de suas subsidiárias indiretas integrais, Wynn Resorts Finance, LLC e Wynn Resorts Capital Corp. Os recursos são destinados ao resgate de dívidas existentes e para fins corporativos gerais, incluindo um possível pagamento de multa de US$ 130 milhões.
A empresa planeja alocar uma parte dos recursos líquidos para sua subsidiária, Wynn Las Vegas, LLC, para o resgate total das notas sênior de 5,500% com vencimento em 2025. O restante dos fundos da oferta será usado para necessidades corporativas gerais, o que pode cobrir parte da multa sob um acordo de não acusação apresentado à SEC em 6 de setembro de 2024.
A oferta está sendo feita a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, ou a certas pessoas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável.
A Wynn Las Vegas pretende resgatar todas as notas de 2025 em circulação após o fechamento desta oferta. Este anúncio não atua como um aviso de resgate ou uma oferta para comprar ou vender as notas.
As declarações prospectivas no comunicado à imprensa indicam que a conclusão da oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores. Riscos potenciais que podem impactar os resultados financeiros da Wynn Resorts incluem mudanças nos gastos dos consumidores, condições econômicas, taxas de juros, processos judiciais e a capacidade da empresa de cumprir obrigações de dívida.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não foi verificada independentemente. As informações fornecidas não constituem uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar as notas descritas.
Em outras notícias recentes, a Wynn Resorts reportou um EBITDA recorde no segundo trimestre de US$ 572 milhões, um marco atribuído ao desempenho robusto em todas as suas propriedades e uma redução significativa na dívida bruta de mais de US$ 1,1 bilhão. A empresa também fez avanços estratégicos, incluindo um ajuste no preço de conversão das obrigações conversíveis emitidas por sua subsidiária indireta, Wynn Macau, Limited. O novo preço de conversão para as obrigações conversíveis de 4,50% com vencimento em 2029 foi revisado para HK$10,01212.
Além disso, a Wynn Resorts anunciou uma oferta privada de US$ 800 milhões em notas sênior com vencimento em 2033, pretendendo usar os recursos líquidos para diversos fins, incluindo propósitos corporativos gerais e para abordar uma parte da multa de US$ 130 milhões sob um acordo de não acusação. O Deutsche Bank ajustou sua perspectiva sobre a Wynn Resorts, reduzindo o preço-alvo para US$ 122 de US$ 131, mas mantendo uma classificação de Compra para a ação.
Em notícias de expansão global, a Wynn Resorts expressou intenções de finalizar o financiamento da dívida para o projeto Wynn Al Marjan Island nos Emirados Árabes Unidos em 2024. Esses desenvolvimentos recentes fazem parte dos esforços contínuos da empresa para fortalecer sua posição no mercado e aprimorar seu portfólio.
Insights do InvestingPro
À medida que a Wynn Resorts, Limited (NASDAQ: WYNN) se aventura no refinanciamento de sua dívida com uma nova oferta de notas sênior, é importante considerar a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. Os dados do InvestingPro mostram que a Wynn Resorts possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 8,29 bilhões. As margens de lucro bruto da empresa são notavelmente altas, situando-se em 69,02% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, refletindo uma forte eficiência operacional em suas operações de cassino e resort.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Wynn Resorts tem sido sujeita à volatilidade do preço das ações, negociando próximo à sua mínima de 52 semanas, o que pode ser um ponto de interesse para investidores em busca de potenciais pontos de entrada. Além disso, os analistas revisaram suas expectativas de ganhos para cima para o próximo período, sinalizando confiança na capacidade da empresa de aumentar seu resultado final. Isso é ainda mais apoiado pela previsão de que a Wynn será lucrativa este ano, uma virada importante considerando que a empresa já foi lucrativa nos últimos doze meses.
Os investidores podem achar esses insights particularmente relevantes ao pesar os riscos e recompensas potenciais associados à mais recente manobra financeira da empresa. Para uma análise mais detalhada e Dicas adicionais do InvestingPro relacionadas à Wynn Resorts, as partes interessadas podem explorar a lista completa de insights na página dedicada à Wynn em https://www.investing.com/pro/WYNN.
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