Xometry planeja oferta de US$ 225 milhões em notas conversíveis

NORTH BETHESDA, Md. - A Xometry , Inc. (NASDAQ:XMTR), um marketplace de serviços de manufatura impulsionado por IA com capitalização de mercado de US$ 1,8 bilhão e impressionante retorno anual de 147%, anunciou na segunda-feira seus planos para oferecer privadamente US$ 225 milhões em Dívida principal Conversíveis com vencimento em 2030 para compradores institucionais qualificados. A empresa também pretende conceder uma opção para compra de até US$ 25 milhões adicionais em notas. De acordo com a análise da InvestingPro, a Xometry opera com um nível moderado de dívida e mantém forte liquidez, com ativos circulantes superando obrigações de curto prazo por um fator de 3,7x.

As notas, obrigações não garantidas da Xometry, pagarão juros semestralmente e podem ser convertidas em dinheiro, ações ordinárias Classe A da Xometry, ou uma combinação de ambos, a critério da empresa. Termos específicos, incluindo a taxa de juros e taxa inicial de conversão, serão determinados no momento da precificação da oferta. A empresa demonstrou forte crescimento de receita de 19,4% nos últimos doze meses, alcançando US$ 574 milhões, embora dados da InvestingPro indiquem que a ação está atualmente sendo negociada acima do seu Valor Justo.

A Xometry pretende alocar os recursos líquidos, junto com o caixa existente se necessário, para financiar transações de opções limitadas (capped call), recomprar até US$ 25 milhões de suas ações ordinárias Classe A simultaneamente com a oferta, e recomprar uma parte de suas Dívida principal Conversíveis de 1,00% com vencimento em 2027. O sucesso da oferta não depende das transações de recompra de ações ou notas.

Em relação à precificação das notas, a Xometry planeja realizar transações de opções limitadas para potencialmente minimizar a diluição após a conversão das notas ou compensar quaisquer pagamentos em dinheiro acima do valor principal. As contrapartes iniciais podem conduzir várias transações derivativas com as ações ordinárias Classe A da Xometry, influenciando seu preço de mercado.

Se a opção de notas adicionais for exercida, a Xometry poderá usar os fundos extras para mais transações de opções limitadas, capital de giro ou outros propósitos corporativos gerais, incluindo potenciais aquisições ou investimentos estratégicos, embora nenhum acordo esteja atualmente em vigor.

Essas manobras financeiras, incluindo a recompra de ações e notas de 2027, podem impactar o preço de mercado das ações ordinárias Classe A da Xometry e o preço efetivo de conversão das notas. A Xometry não pode prever o efeito das atividades de mercado sobre os preços de suas ações e notas.

As notas e as ações ordinárias Classe A emitidas após conversão não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, a menos que registradas, não podem ser vendidas nos EUA sem registro ou isenção aplicável. Este comunicado à imprensa não é uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar qualquer desses valores mobiliários.

As declarações prospectivas da Xometry descritas no comunicado à imprensa, como o uso previsto dos recursos líquidos, são baseadas em suposições atuais e estão sujeitas a riscos, incertezas e mudanças nas circunstâncias. A empresa adverte que os eventos reais podem diferir materialmente de seus planos.

Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa da Xometry. Enquanto analistas esperam que a empresa retorne à lucratividade este ano, investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes e mais de 12 ProTips adicionais através da InvestingPro, incluindo métricas detalhadas de saúde financeira e previsões de especialistas disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a Xometry, Inc. reportou lucros do primeiro trimestre que superaram as expectativas, com lucro por ação ajustado atingindo US$ 0,02, superando o ponto de equilíbrio previsto pelos analistas. A receita da empresa aumentou 23% ano a ano para US$ 150,97 milhões, superando a estimativa de consenso de US$ 148,65 milhões. A receita do marketplace principal da Xometry teve um aumento notável de 27% ano a ano, impulsionado pelo forte crescimento entre clientes corporativos dos EUA. Para o segundo trimestre, a Xometry prevê receita entre US$ 155 milhões e US$ 157 milhões, alinhando-se às expectativas dos analistas. A empresa também elevou sua perspectiva de crescimento do marketplace para o ano fiscal de 2025 de pelo menos 20% para pelo menos 22%. Além disso, a Xometry alcançou um EBITDA ajustado positivo de US$ 0,1 milhão no 1º tri, marcando uma melhoria de US$ 7,5 milhões em relação ao ano anterior. A empresa encerrou o trimestre com US$ 231 milhões em caixa e valores mobiliários. A Xometry reportou um aumento de 22% em compradores ativos, chegando a 71.454, com contas gastando mais de US$ 50.000 anualmente aumentando 12% para 1.545.

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