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Investing.com — A XTI Aerospace, Inc. (NASDAQ:XTIA), empresa especializada em design avançado de aeronaves com capitalização de mercado atual de $8,7 milhões, anunciou hoje o preço de sua oferta pública. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa enfrenta desafios financeiros significativos, com um preocupante índice de liquidez corrente de 0,46, indicando potenciais restrições de liquidez. A oferta consiste em 2.941.200 ações ordinárias ou warrants pré-financiados equivalentes, junto com warrants para compra de ações adicionais, a um preço combinado de $1,36 por ação e warrant associado.
Os warrants, estabelecidos pelo mesmo preço, serão imediatamente exercíveis e válidos por um período de cinco anos a partir da data de emissão. A XTI Aerospace está realizando a oferta com expectativa de arrecadar aproximadamente $4 milhões em receita bruta, antes de contabilizar descontos de subscrição e outras despesas. A oferta está programada para encerrar em 31 de março de 2025, sujeita às condições padrão de fechamento.
O capital levantado destina-se a propósitos corporativos gerais, incluindo o fortalecimento do capital de giro da empresa e o pagamento integral de suas notas promissórias garantidas em aberto. Este financiamento chega em um momento crucial, já que a análise do InvestingPro mostra que o EBITDA da empresa está em -$19,72 milhões, com a ação experimentando uma queda significativa de -77,12% no acumulado do ano. A ThinkEquity está atuando como única gestora de livros para a oferta.
Os investidores podem acessar a oferta através de uma declaração de registro de prateleira arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 31 de maio de 2024, posteriormente declarada efetiva em 18 de junho de 2024. A venda desses títulos seguirá rigorosamente as regulamentações, garantindo que nenhuma transação ocorra em jurisdições onde violaria leis de valores mobiliários locais.
A XTI Aerospace é reconhecida pelo desenvolvimento do TriFan 600, uma aeronave inovadora de asa fixa com capacidades de decolagem e aterrissagem vertical semelhantes a um helicóptero. Este empreendimento faz parte dos esforços mais amplos da empresa na indústria da aviação, que também inclui sua unidade de negócios Inpixon, especializada em tecnologia de sistemas de localização em tempo real (RTLS).
Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas, baseadas em estimativas e suposições atuais da administração da empresa. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro, e os investidores são alertados que os resultados reais podem diferir devido a vários riscos e incertezas. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar subvalorizada nos níveis atuais, embora os investidores devam observar que existem 13 insights adicionais disponíveis para assinantes que poderiam ajudar a informar decisões de investimento.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da XTI Aerospace, Inc.
Em outras notícias recentes, a XTI Aerospace divulgou resultados financeiros preliminares para o ano e trimestre encerrados em 31 de dezembro de 2024, estimando receita trimestral em $1,0 milhão e receita anual em $3,2 milhões. A empresa também observou despesas operacionais de $10,6 milhões para o trimestre e $38,9 milhões anualmente. Foi anunciada uma mudança no contador certificador da empresa, com a CBIZ CPAs P.C. substituindo a Marcum LLP. No desenvolvimento de produtos, a XTI Aerospace concluiu o mockup do cockpit do TriFan 600, marcando um marco significativo para o primeiro trimestre de 2025. A empresa também atualizou o design do sistema de combustível do TriFan 600, aumentando a capacidade e melhorando o desempenho. O design do motor do TriFan 600 foi refinado para melhorar a eficiência da entrada de ar e o fluxo de escape. Além disso, a XTI Aerospace nomeou o Arquiduque Sandor Habsburg-Lothringen para seu Conselho Consultivo Corporativo, trazendo expertise em energia sustentável e telecomunicações. Esses desenvolvimentos refletem o compromisso contínuo da XTI em avançar sua tecnologia e ofertas de produtos.
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