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LONDRES - A Yellow Cake plc (AIM:YCA) colocou com sucesso aproximadamente 23 milhões de novas ações ordinárias junto a investidores institucionais, arrecadando um montante bruto de US$ 175 milhões, segundo comunicado divulgado pela empresa na quarta-feira.
A empresa de investimentos em urânio precificou as ações em £5,64 cada por meio de um processo acelerado de bookbuilding. Devido à forte demanda dos investidores, a Yellow Cake aumentou o tamanho da oferta dos US$ 125 milhões inicialmente propostos.
As ações colocadas representam aproximadamente 10,6% do capital social ordinário emitido pela Yellow Cake antes da transação. A empresa espera que as novas ações sejam admitidas para negociação no AIM em 29 de setembro.
A Yellow Cake planeja usar os recursos para exercer sua opção de compra de urânio para 2025 sob o Acordo-Quadro com a Kazatomprom, com fundos adicionais alocados para compras oportunistas de urânio.
"Esta captação de capital nos permite exercer integralmente nossa opção de compra de urânio para 2025 sob o Acordo-Quadro com a Kazatomprom, mantendo ao mesmo tempo a flexibilidade para futuras compras de urânio", disse Andre Liebenberg, Diretor Executivo da Yellow Cake, no comunicado à imprensa.
A empresa atualmente detém 21,68 milhões de libras de óxido de urânio (U3O8) armazenadas no Canadá e na França. Após a conclusão das compras planejadas, as participações da Yellow Cake excederão 23 milhões de libras.
A Canaccord Genuity Limited atuou como única coordenadora da transação, enquanto Berenberg e Panmure Liberum serviram como co-gestores. A Bacchus Capital atuou como consultora financeira.
A Yellow Cake é uma empresa cotada em Londres que oferece aos investidores exposição ao preço spot do urânio através de sua estratégia de comprar e manter urânio físico.
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