A Zeta Global Holdings Corp. (NYSE: ZETA), empresa especializada em soluções de marketing baseadas em IA, lançou uma oferta pública de 11 milhões de ações ordinárias Classe A. A oferta compreende 8,8 milhões de ações da Zeta e 2,2 milhões da GPI Capital Gemini HoldCo LP, o acionista vendedor. Além disso, os subscritores têm uma opção de 30 dias para comprar até 1,32 milhão de ações adicionais da Zeta e 330.000 do acionista vendedor, com o preço a ser determinado pelo preço da oferta pública após descontos e comissões de subscrição.A Zeta pretende alocar os recursos líquidos de sua parte da oferta para fins corporativos gerais, que podem incluir potenciais aquisições. No entanto, a empresa não receberá nenhum recurso das ações vendidas pelo acionista vendedor.A oferta é gerenciada por uma equipe de coordenadores líderes conjuntos, incluindo Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup e KKR Capital Markets LLC. Esta oferta é possibilitada por uma declaração de registro automática arquivada na SEC, que se tornou efetiva imediatamente após o arquivamento. Documentos relevantes, como o suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha, foram arquivados na SEC e estão acessíveis no site da SEC.Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra dos valores mobiliários em questão, nem haverá venda desses valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.O comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas cobertas por disposições de porto seguro, alertando que tais declarações não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a riscos e incertezas. Os investidores são aconselhados a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas.A Zeta Global, fundada em 2007 por David A. Steinberg e John Sculley, visa simplificar o marketing sofisticado para seus clientes empresariais, unificando identidade, inteligência e ativação omnicanal em uma única plataforma, aproveitando um dos maiores bancos de dados proprietários e IA do setor.As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Zeta Global Holdings Corp.Em outras notícias recentes, a Zeta Global elevou significativamente suas perspectivas de receita e EBITDA para o terceiro trimestre, esperando uma receita mínima de $255 milhões e um EBITDA ajustado de pelo menos $50,2 milhões. As revisões para cima refletem um crescimento mais forte do que o previsto e um aumento na receita de candidatos políticos. A Truist Securities manteve sua classificação de Compra para a Zeta Global, demonstrando confiança na empresa após o refinanciamento. A Zeta Global também garantiu com sucesso uma linha de crédito de $550 milhões para refinanciar sua dívida atual, uma medida que deve melhorar sua estrutura financeira e flexibilidade. A empresa tem apresentado um desempenho robusto, com um aumento de 33% na receita do segundo trimestre em relação ao ano anterior e um aumento de 44% no EBITDA ajustado, marcando sua primeira conquista da "regra dos 50". Esses desenvolvimentos recentes indicam o foco estratégico da Zeta Global na tecnologia de marketing baseada em IA e seu compromisso com o crescimento.Insights do InvestingProÀ medida que a Zeta Global Holdings Corp. (NYSE: ZETA) inicia sua oferta pública de ações ordinárias Classe A, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com dados recentes do InvestingPro, a capitalização de mercado da Zeta é de aproximadamente $5,48 bilhões, refletindo a avaliação do mercado sobre a empresa.Um aspecto intrigante do panorama financeiro da Zeta é seu crescimento de receita. Nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a empresa registrou um aumento de receita de 25,16%, indicando uma expansão robusta em suas operações comerciais. Isso é ainda reforçado por um crescimento de receita trimestral de 32,61% para o segundo trimestre de 2024, demonstrando uma forte tendência ascendente nos ganhos da empresa.Os investidores também estão atentos às métricas de lucratividade da Zeta. Apesar de não ter sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas preveem que a empresa se tornará rentável este ano. Essa previsão alinha-se com a significativa valorização do preço da empresa, já que a Zeta experimentou um notável retorno de 235,56% no último ano. Esse desempenho é acompanhado por um forte retorno de 63,39% nos últimos três meses, posicionando a empresa próxima à sua máxima de 52 semanas, com seu preço em 94,06% do pico.Duas dicas do InvestingPro fornecem insights adicionais sobre a posição financeira da Zeta. Primeiramente, sete analistas revisaram suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, indicando uma perspectiva positiva sobre o potencial de ganhos futuros da empresa. Em segundo lugar, a Zeta opera com um nível moderado de dívida, o que sugere uma abordagem equilibrada de alavancagem e gestão de risco financeiro.Para investidores que buscam análises e métricas mais detalhadas, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, incluindo insights sobre os ativos líquidos da empresa, múltiplo preço/valor contábil e política de dividendos. Visite a página dedicada do InvestingPro para a Zeta Global Holdings Corp. em https://www.investing.com/pro/ZETA para explorar esses valiosos recursos.
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