REDWOOD CITY, Califórnia - A Zuora, Inc. (NYSE: ZUO), uma empresa especializada em soluções de monetização para negócios modernos, anunciou um acordo definitivo para ser adquirida pela firma de private equity Silver Lake e pela GIC Pte. Ltd., o fundo soberano de Singapura, em um negócio avaliado em 1,7 mil milhões de dólares. Após a conclusão da transação, a Zuora fará a transição de empresa pública para privada.
Os termos da aquisição estipulam que a Silver Lake e a GIC comprarão todas as ações em circulação da Zuora por 10,00 dólares por ação em dinheiro, o que representa um prémio de 18% sobre o preço de fechamento não afetado das ações da empresa e um prémio de 20% sobre o valor da empresa. O Conselho de Administração da Zuora, por recomendação de um Comité Especial de diretores independentes, aprovou unanimemente o acordo e recomendou a aprovação dos acionistas.
O Comité Especial, liderado por Jason Pressman e incluindo os diretores independentes John D. Harkey, Jr., Laura Clayton McDonnell e Tim Haley, realizou uma revisão abrangente das alternativas estratégicas. O comité entrou em contato com mais de 30 partes e realizou due diligence com mais de 10, concluindo que a proposta da Silver Lake e GIC era a melhor opção disponível para os acionistas.
Tien Tzuo, Fundador, CEO e Presidente do Conselho da Zuora, expressou entusiasmo com o futuro da empresa como entidade privada sob o apoio da Silver Lake e GIC. Ele continuará a liderar a Zuora e manterá a maioria de sua participação existente na empresa.
Espera-se que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2025, pendente as condições de fechamento habituais e aprovações, incluindo aprovações regulatórias e o voto afirmativo dos acionistas da Zuora. As ações ordinárias da Zuora serão retiradas das bolsas de valores públicas após a conclusão do negócio.
Os consultores para a transação incluem a Qatalyst Partners como consultora financeira do Comité Especial, a Foros como consultora financeira da Zuora, e assessoria jurídica da Goodwin Procter LLP, Freshfields US LLP, Simpson Thacher & Bartlett LLP, Dechert LLP e Sullivan & Cromwell LLP para várias partes envolvidas.
A Zuora, com sede em Redwood City, oferece um conjunto de soluções de software para empresas gerenciarem e aumentarem suas receitas por meio de modelos dinâmicos de preços, faturamento e assinatura. A empresa atende mais de 1.000 clientes globalmente, incluindo nomes proeminentes como General Motors e The New York Times.
Este artigo é baseado em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a empresa de software empresarial Zuora Inc. reportou um aumento de 9% na receita de assinaturas em relação ao ano anterior, totalizando 104 milhões de dólares no segundo trimestre do ano fiscal de 2025. O lucro operacional não-GAAP da empresa atingiu um recorde de 25,6 milhões de dólares, superando as expectativas. Além desses destaques financeiros, a Zuora anunciou aquisições estratégicas visando aprimorar suas capacidades de IA.
A estratégia bem-sucedida de "land and expand" da empresa levou a uma notável expansão de clientes, como evidenciado pelas colaborações com o Zillow Group e Oura. No entanto, a empresa também experimentou uma diminuição de 10% na receita de serviços profissionais, caindo para 11,3 milhões de dólares.
Para o próximo terceiro trimestre, a Zuora projeta que a receita de assinaturas estará entre 104,5 milhões e 105,5 milhões de dólares. A receita de assinaturas para o ano fiscal completo está prevista para variar entre 414,5 milhões e 416,5 milhões de dólares, com o lucro operacional não-GAAP esperado entre 90 milhões e 93 milhões de dólares. Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da empresa com o crescimento equilibrado e a melhoria da rentabilidade.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Zuora (NYSE: ZUO) se prepara para a transição de empresa pública para privada, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional ao acordo de aquisição. A capitalização de mercado da empresa está em 1,43 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo da avaliação de 1,7 mil milhões de dólares no acordo de aquisição, sugerindo um negócio favorável para os acionistas.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Zuora possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, o que pode ter sido um fator atrativo para os compradores. Além disso, ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo indicam uma forte posição financeira, potencialmente contribuindo para o apelo da empresa na aquisição.
O preço de aquisição de 10,00 dólares por ação representa um prémio sobre o preço de negociação recente da Zuora, o que se alinha com os dados do InvestingPro mostrando o fechamento anterior das ações a 9,42 dólares. Este prémio é particularmente notável dado que os movimentos do preço das ações da Zuora têm sido bastante voláteis, como observado em outra Dica do InvestingPro.
Embora a Zuora não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L negativo de -28,8, as Dicas do InvestingPro sugerem que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Esta expectativa de rentabilidade futura pode ter desempenhado um papel na decisão da Silver Lake e GIC de tornar a empresa privada.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Zuora, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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