Prenetics capta US$ 48 milhões em oferta de ações com excesso de subscrição

Publicado 27.10.2025, 11:14

A Prenetics Global Limited (PRE) anunciou o preço de uma oferta pública que arrecadou aproximadamente US$ 48 milhões em rendimentos brutos através da venda de 2.992.596 ações ordinárias Classe A e warrants pré-financiados a US$ 16,08 por ação.

A oferta inclui uma estrutura dupla de warrants que poderia gerar até US$ 216 milhões em rendimentos totais se todos os warrants forem exercidos. Os warrants Classe A podem ser exercidos a US$ 24,12 por ação e os warrants Classe B a US$ 32,16 por ação, ambos expirando cinco anos após a emissão.

Entre os investidores notáveis na oferta estão a exchange de criptomoedas Kraken, a Exodus (EXOD) de capital aberto, a XtalPi (2228.HK) listada em Hong Kong, e a GPTX de Jihan Wu, fundador da Bitdeer Technologies Group (BTDR). A tenista Aryna Sabalenka e Adrian Cheng, um investidor original, também participaram.

A marca de suplementos IM8 da empresa de ciências da saúde atingiu US$ 100 milhões em receita anual recorrente em apenas 11 meses após seu lançamento em dezembro de 2024. Para outubro de 2025, espera-se que a IM8 gere mais de US$ 8,6 milhões em receita mensal. A empresa forneceu orientações para receitas da IM8 entre US$ 160 milhões e US$ 200 milhões para 2026.

Após o fechamento da oferta, a Prenetics terá aproximadamente US$ 100 milhões em caixa e 275 Bitcoin avaliados em US$ 31 milhões em 27 de outubro de 2025. A empresa tem comprado um Bitcoin diariamente desde 1º de agosto de 2025, como parte de sua estratégia de tesouraria.

"Em apenas 11 meses, a IM8 alcançou US$ 100 milhões em receita anual recorrente", disse o CEO Danny Yeung. "Iniciamos uma revisão estratégica de nossas outras unidades de negócios dentro da Prenetics com a intenção de desinvestir delas."

A Dominari Securities LLC atuou como única agente de colocação para a oferta, que deve ser concluída por volta de 28 de outubro de 2025.

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