Sequans Communications anuncia investimento estratégico de US$ 384 milhões para lançar iniciativa de tesouraria em bitcoin

Sequans Communications S.A. (SQNS) ("Sequans" ou a "Empresa"), uma desenvolvedora e fornecedora líder de semicondutores e módulos IoT 5G/4G, anunciou hoje que está estabelecendo uma iniciativa de tesouraria em bitcoin, marcando uma expansão estratégica junto ao seu negócio principal de semicondutores para IoT celular.

Para implementar esta iniciativa, a Empresa concordou em emitir e vender aproximadamente US$ 195 milhões em valores mobiliários de capital e US$ 189 milhões em valor principal de debêntures conversíveis garantidas, com receita bruta total de aproximadamente US$ 384 milhões, por meio de ofertas de esforços restritos.

"Nossa estratégia de tesouraria em bitcoin reflete nossa forte convicção no bitcoin como um ativo de primeira linha e um investimento convincente a longo prazo", disse Georges Karam, CEO da Sequans. "Acreditamos que as características únicas do bitcoin aumentarão nossa resiliência financeira e entregarão valor significativo aos nossos acionistas."

Para implementar esta iniciativa, a Empresa espera estabelecer parceria com a Swan Bitcoin, uma fornecedora líder de soluções de gestão de tesouraria em bitcoin.

Enquanto lança esta nova iniciativa, a Sequans mantém-se comprometida com sua missão principal de avançar a IoT celular. "Continuamos a apoiar nossos clientes com um robusto roteiro de produtos 4G e 5G, entregando soluções inovadoras para atender às necessidades evolutivas de aplicações IoT e garantindo uma transição perfeita do 4G para o 5G", acrescentou Karam.

A Empresa celebrou acordos definitivos para a compra e venda de (i) um total de 1.392.857.140 ações ordinárias, com valor nominal de €0,01 por ação, da Empresa (as "Ações Ordinárias"), representadas por 139.285.714 American Depositary Shares (os "ADSs") (ou warrants pré-financiados em seu lugar), e warrants comuns para comprar até 208.928.460 Ações Ordinárias representadas por 20.892.846 ADSs (ou warrants pré-financiados em seu lugar) exercíveis dentro de 90 dias após o fechamento da Colocação Privada de Capital (conforme definido abaixo), a um preço combinado de compra de US$ 1,40 por ADS e warrant comum, o equivalente a US$ 0,14 por Ação Ordinária e warrant comum na proporção atual, em uma colocação privada (a "Colocação Privada de Capital") e (ii) debêntures conversíveis garantidas (as "Debêntures Conversíveis Garantidas") no valor principal agregado de US$ 189 milhões e warrants comuns para comprar até 202.499.980 Ações Ordinárias representadas por 20.249.998 ADSs (ou warrants pré-financiados em seu lugar) exercíveis dentro de 90 dias após o fechamento da Colocação Privada de Dívida (conforme definido abaixo) em uma colocação privada (a "Colocação Privada de Dívida" e, junto com a Colocação Privada de Capital, a "Oferta").

Espera-se que a Oferta seja concluída em ou por volta de 1º de julho de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas na assembleia geral ordinária e extraordinária da Empresa em 30 de junho de 2025 e condições habituais de fechamento. O fechamento da Colocação Privada de Dívida está condicionado à conclusão da Colocação Privada de Capital com receita bruta agregada não inferior a US$ 195 milhões.

Northland Capital Markets e B. Riley Securities atuaram como agentes de colocação conjuntos para a Oferta. Yorkville Securities atuou como agente de colocação para a Oferta.

Lowenstein Sandler LLP está atuando como consultor jurídico dos EUA e ARCHERS _(AARPI) está atuando como consultor jurídico francês para a Empresa. Goodwin Procter, LLP está atuando como consultor jurídico dos EUA e francês para os agentes de colocação.

Os valores mobiliários descritos acima estão sendo oferecidos em uma colocação privada sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), e/ou Regulamento D promulgado sob a mesma e, juntamente com as Ações Ordinárias representadas por ADSs subjacentes às Debêntures Conversíveis Garantidas, os warrants pré-financiados e os warrants comuns, não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. Consequentemente, tais valores mobiliários não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma declaração de registro efetiva ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e das leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. De acordo com os acordos de direitos de registro com os investidores, a Empresa concordará em registrar declarações de revenda cobrindo os valores mobiliários descritos acima.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar estes valores mobiliários, nem haverá qualquer venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou outra jurisdição.

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