Superquarta: decisões de juros e balanços direcionam o Ibovespa
A Trump Media and Technology Group Corp. (Nasdaq, NYSE Texas: DJT) ("Trump Media" ou a "Empresa"), operadora da plataforma de mídia social Truth Social, da plataforma de streaming Truth+ e da marca FinTech Truth.Fi, anunciou hoje que firmou acordos de subscrição com aproximadamente 50 investidores institucionais, nos quais a Empresa concordou em emitir e vender aproximadamente US$ 1,5 bilhão em ações ordinárias da Empresa e US$ 1,0 bilhão em valor principal de notas conversíveis seniores garantidas com juros de 0,00%, com receita bruta total de aproximadamente US$ 2,5 bilhões, em uma oferta de colocação privada (a "Oferta").
A expectativa é que a Oferta seja concluída em ou por volta de 29 de maio de 2025, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento.
A Empresa pretende usar os recursos para a criação de um tesouro em Bitcoin. Um dos maiores acordos de tesouro em Bitcoin de qualquer empresa pública, a movimentação encerra o fundo de aquisição especial previamente anunciado pela Trump Media, que é uma das numerosas maneiras, incluindo por meio de potenciais fusões e aquisições, que a Empresa está buscando para expandir seu alcance em toda a economia America First.
O CEO e Presidente da Trump Media, Devin Nunes, disse: "Vemos o Bitcoin como um instrumento superior de liberdade financeira, e agora a Trump Media manterá criptomoedas como parte crucial de nossos ativos. Nossa primeira aquisição de um ativo de primeira linha, este investimento ajudará a defender nossa Empresa contra assédio e discriminação por instituições financeiras, que afligem muitos americanos e empresas dos EUA, e criará sinergias para pagamentos de assinaturas, um token utilitário e outras transações planejadas em toda a Truth Social e Truth+. É um grande passo adiante nos planos da Empresa de evoluir para uma holding através da aquisição de ativos adicionais geradores de lucro, de primeira linha, consistentes com os princípios America First."
A Oferta de US$ 2,5 bilhões, compreendendo aproximadamente US$ 1,5 bilhão em ações ordinárias da Trump Media ao último preço de mercado e US$ 1,0 bilhão em notas conversíveis a um preço de conversão igual a um prêmio de 35 por cento, colocará Bitcoin no balanço da Trump Media junto com dinheiro existente, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo totalizando US$ 759,0 milhões no final do primeiro trimestre de 2025.
Yorkville Securities, LLC e Clear Street LLC atuaram como agentes de colocação principais, com BTIG, LLC e Cohen & Company Capital Markets atuando como co-agentes de colocação (coletivamente, os "Agentes de Colocação"). Cantor Fitzgerald & Co. atuou como consultor financeiro. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP está atuando como consultor jurídico da Empresa. Reed Smith LLP está atuando como consultor jurídico dos Agentes de Colocação.
Crypto.com e Anchorage Digital fornecerão custódia para o tesouro em Bitcoin da Trump Media.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses títulos nos Estados Unidos ou em qualquer outro estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
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