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A Mediobanca (BIT:MDBI) da Itália revelou um plano atualizado de três anos até 2028, projetando crescimento nos lucros e retornos aos acionistas.
O banco agora visa uma remuneração total aos acionistas de € 4,9 bilhões nos próximos três anos, incluindo € 4,5 bilhões em dividendos e € 0,4 bilhão em recompras de ações.
O dividendo por ação deve crescer de € 1,125 no ano fiscal de 2025 (AF25) para € 1,7 no AF26 e chegar a € 2,1 até o AF28, representando um rendimento cumulativo acima de 30%. O pagamento será inteiramente em dinheiro, baseado no lucro recorrente.
O plano atualizado "One Brand – One Culture" prevê que a receita exceda € 4,4 bilhões até o AF28, um aumento de 20% em relação ao AF25, com o lucro líquido subindo 45% para € 1,9 bilhão e o LPA atingindo € 2,4.
O lucro líquido ordinário é estimado em € 1,7 bilhão, um aumento de 30% no período.
Espera-se que o retorno sobre o patrimônio líquido tangível (ROTE) seja de 20% reportado e 17% em base ordinária, acima dos 14% no AF25.
A Mediobanca afirmou que os novos números "são baseados em uma perspectiva independente e excluem os efeitos da aquisição da Banca Generali (BIT:GASI), com fechamento previsto para outubro."
"Um novo plano combinado seguirá após o fechamento", acrescentou.
Além disso, o banco destacou que as projeções excluem qualquer impacto potencial de eventos externos ou imprevisíveis, incluindo a oferta pública de troca feita pelo Monte dei Paschi di Siena (MPS).
Reiterou sua posição de que a oferta "carece de qualquer lógica industrial, não cria valor para os acionistas da Mediobanca e prejudica a estratégia do Banco de crescimento lucrativo e sustentável."
O crescimento esperado será amplo, disse a Mediobanca. Projeta-se que a Gestão de Patrimônio se torne o maior contribuinte para a receita do grupo, apoiada por € 10-11 bilhões em novos recursos líquidos anuais e uma relação custo/receita caindo para 56% de 66%.
A receita de Corporate & Investment Banking deve atingir € 1 bilhão, com rentabilidade (RORWA) melhorando para 2,2%. As Finanças do consumidor manterão um RORWA estável de 2,9%, com crescimento de receita de 5% para cerca de € 1,5 bilhão.
O banco também sinalizou uma contribuição bruta de € 500 milhões de seu projeto imobiliário em Mônaco, com reconhecimento esperado principalmente nos AF27 e AF28.
Projeta-se que os índices de capital permaneçam robustos, com o CET1 diminuindo ligeiramente para 14% devido às distribuições planejadas, enquanto o Tier 1 deve subir para 15,5% após a emissão de € 750 milhões em AT1.
O índice de capital total está previsto em 17,5%.
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