Os principais bancos de Singapura estão antecipando crescimento em seus setores de gestão de patrimônio impulsionado pelos recentes cortes nas taxas de juros e medidas de estímulo econômico na China, apesar das expectativas de uma queda sequencial nos lucros do terceiro trimestre.
Espera-se que o DBS e o Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC), os dois maiores credores do país, reportem uma queda de 3% e 7,4% nos lucros do terceiro trimestre, respectivamente, em comparação com o trimestre anterior. Essas projeções são baseadas no crescimento moderado de empréstimos e em estimativas fornecidas pelo London Stock Exchange Group.
O negócio de gestão de patrimônio tem sido um ponto forte para os bancos de Singapura, com ativos e receitas de taxas atingindo níveis recordes recentemente. No entanto, taxas de juros mais altas anteriormente amorteceram o crescimento dos empréstimos. O corte na taxa do Federal Reserve dos EUA em setembro, juntamente com o estímulo monetário mais amplo da China e as medidas de apoio ao setor imobiliário, devem melhorar a demanda por empréstimos, o que poderia beneficiar o setor bancário de Singapura.
O Diretor de Investimentos do braço de private banking do United Overseas Bank (OTC:UOVEY), o terceiro maior credor de Singapura, expressou otimismo sobre o crescimento dos empréstimos devido aos custos de empréstimo reduzidos decorrentes do corte de 50 pontos base na taxa. Ele também sugeriu que os investimentos alavancados poderiam aumentar à medida que os mercados de capitais permanecem resilientes.
O Chefe Global do Grupo de Soluções de Investimento do Bank of Singapore, a divisão de private banking do OCBC, prevê um aumento na demanda por facilidades de crédito e projeta um aumento de dois dígitos na carteira de empréstimos do banco até 2025, atribuindo isso ao impacto favorável das taxas de juros mais baixas.
Os esforços de expansão da gestão de patrimônio pelos bancos de Singapura visam capitalizar o crescente número de milionários em dólares na Ásia, particularmente na China. Os clientes nesta região estão cada vez mais buscando gerenciar seus ativos em mercados offshore. O Relatório Global de Riqueza 2024 do Boston Consulting Group prevê que a Ásia responderá por quase 30% da nova riqueza financeira global até 2028, impulsionada em grande parte pela acumulação de riqueza na China e na Índia.
Banqueiros privados e analistas observaram que o recente estímulo econômico da China é um desenvolvimento positivo para o negócio de gestão de patrimônio dos bancos de Singapura.
No entanto, o impacto dos cortes nas taxas e do estímulo da China nos lucros dos bancos pode não ser imediato. O chefe regional de finanças do Maybank Investment Banking Group apontou que, embora as taxas decrescentes em depósitos a prazo possam empurrar clientes ricos para produtos de gestão de patrimônio de alto rendimento, o efeito completo nos lucros dos bancos se desenrolará ao longo do tempo.
O chefe do grupo do DBS Private Bank mencionou que não se espera um aumento imediato nos empréstimos dos clientes, pois o mercado ainda está se ajustando ao recente corte na taxa, e o cronograma para novas reduções permanece incerto.
No entanto, o sentimento positivo das taxas mais baixas provavelmente encorajará os clientes de patrimônio a investir seu dinheiro, o que poderia ajudar o DBS a atingir sua meta de dobrar as taxas de patrimônio até 2027, construindo sobre os 2 bilhões de dólares de Singapura alcançados no ano passado.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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